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东哥操盘必读

  [2017-07-06 07:10:24] 

一、【7月6日早间新闻精选】

宏观新闻:1)李克强主持召开国务院常务会议,听取投融资体制改革进展汇报,要求发挥社会资本作用促进有效投资,政府拿出优质资产,通过与社会资本合作吸引资金用于新的公共设施建设,引导政府投资基金重点投向公共服务、脱贫攻坚、基础设施等领域,加大对中国制造2025的支持;要出台进一步激发市场活力的法规政策,促进民间投资健康发展,增强对外资吸引力。确定进一步降低物流成本的措施,持续为企业减负助力经济升级。????年内实现跨省大件运输许可,一地办证,全线通行。2)从多位监管人士处获悉,在推迟两次之后,格外引人关注的第五次全国金融工作会议将于2017年7月中旬召开,议题可能包括金融监管体制改革、金融安全、金融开放、中央与地方金融管理职责分工以及普惠金融等。有望在" 一行三会"之上设立金融协调委员会。

行业新闻:1)央行公开市场连续九日暂停操作,净回笼900亿元;2)中国6月财新服务业PMI 51.6,前值 52.8;3)国家电投正与华能集团就重组事宜展开接触;4)百度发布自动驾驶“Apollo计划”多公司入围合作名单;5)王者荣耀目前情况可控,政府或进一步重视对腾讯阿里的监管;6)保定市将与百度共建智能交通示范城市;7)阿里正式发布了语音音箱“天猫精灵X1”,声纹支付成亮点;8)环渤海动力煤价格指数连续第四期上行,环比上涨3元/吨;9)中国电动汽车标准化路线图发布,首批三个强标正在制定;10)银监会据称就设立金融云服务平台与银行沟通;11)环保部要求加快提出雄安生态环保发展的目标任务。

公司新闻:1)部分乐视合作伙伴排查业务,乐视加快卖楼变现步伐,融创已增持乐视影业6%股权;2)陕西煤业:预计上半年净利54亿元-57亿元,同比大幅增长;3)西部矿业上半年业绩预增7.3倍,得益于主要产品价格上涨;4)滨化股份:烧碱等价格上涨,上半年净利预增6.5倍;5)方大化工:上半年业绩预增450%-500%;6)凌钢股份:上半年预盈4亿元,同比扭亏;7)美锦能源:上半年业绩预增约四倍;8)龙蟒佰利:上调氯化法钛白粉产品价格;9)爱司凯:六大股东拟合计减持不超6%股份;10)南通锻压:股东郭庆拟减持不超过6%;11)宝泰隆称针状焦项目暂无开工时间表,石墨电极价格上涨对公司业绩暂无影响;12)韶能股份称前海人寿两提名人当选董事,公司变更为无实控人;13)富春股份:重要股东取消4.57%的减持计划并承诺半年不减持;14)银亿股份:控股股东及一致人拟增持不低于3亿元;15)金洲管道:大股东增持1%,拟继续增持4%。

新股申购:索通发展申购代码732612,发行价7.88元。

二、【百度公布自动驾驶生态合作车企 概念股引关注】

百度在AI开发者大会上公开自动驾驶项目阿波罗(Apollo)的具体细节,包括中国汽研、东风汽车、一汽集团、长安汽车等首批15家整车合作伙伴。

其中,中国一汽与百度日前刚刚签署战略合作框架协议。百度同时还与一汽集团旗下的启明信息(002232)签署战略合作协议,双方将在一汽百度战略协议合作内容的框架下针对自动驾驶、智能网联等开展深入合路畅科技(002813)也是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴。

东风汽车(600006)、一汽轿车(000800)等,有望借力百度先进无人驾驶技术迎来发展机遇。随着Apollo项目的落实,越来越多的硬件厂商将可以直接利用百度无人驾驶技术,并且利用自身硬件优势开发无人驾驶新产品。均胜电子(600699)收购了全球汽车主被动安全领先供应商KSS,卡位自动驾驶;欧菲光(002456)的倒车影像系统、360度环视系统、自动泊车系统已通过客户验证并实现出货。

三、【阿里发布首款智能语音终端 声纹识别支付功能开启新未来】

阿里正式发布了自己的首款智能语音终端设备“天猫精灵X1”。天猫精灵X1采用专门为智能语音行业开发的Smart Audio芯片,在解码、降噪、声音处理、多声道协同等方面进行了专门的优化。值得关注的是,这款智能语音终端支持声纹识别功能,在此基础上搭载“声纹支付”功能,可进行购物支付和充值操作。

阿里力推声纹支付,必将成为一种新型支付手段,也将成为阿里布局“新零售”的重要一环。

上市公司中,启明星辰(002439)参股公司时代亿宝(北京)科技有限公司与阿里合作研发声纹识别产品。绿盟科技(300369)参股公司九州云腾的身份认证技术可与声纹等生物识别结合,广泛应用于电子银行、网上支付等,目前已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。

四、【发改委发文推进天然气利用 利好设备供应商

发改委日前印发《加快推进天然气利用的意见》,加快推进天然气利用、提高天然气在一次能源消费中的比重。

随着天然气产业扶持政策的不断落地,有望吸引更多产业资本进入天然气行业,设备供应商以及城市燃气输配提供商将受益。

A股上市公司中,长春燃气(600333)主营城市管道燃气及清洁能源开发;金洲管道(002443)是中石油、中石化、中海油等能源巨头的主要管道供应商之一。

五、【消息称国家电投正与华能集团就重组事宜展开接触】

据澎湃新闻消息,近日从多位业内人士处获悉,中国能源央企之间的合并重组,范围远不止目前已初露端倪的神华集团与国电集团,五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团公司正与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。

国家电投旗下A股上市公司包括上海电力(600021)、远达环保 (600292)、吉电股份(000875)、东方能源(000958)、露天煤业 (002128)。华能集团旗下上市公司包括华能国际(600011)、内蒙华电(600863)、新能泰山(000720)。

六、【韩正调研华谊集团和纺织集团 强调坚定不移深化国企改革】

上海市委书记韩正分别前往上海华谊(集团)公司、上海纺织(集团)有限公司,调研深化国资国企改革进展情况。韩正强调,坚定不移深化国资国企改革创新。上海的市场竞争类国有企业要聚焦主业中的自主品牌、核心技术和市场占有率等关键环节,拿出符合行业发展特点和规律的改革创新举措,努力成为充满活力和竞争力的市场主体。

上海华谊集团和上海纺织集团旗下上市公司包括华谊集团(600623)、氯碱化工(600618)、龙头股份(600630)等。

七、【重卡销量持续高增长 看好产业链中报业绩】

6月重卡销售9.5万辆,同比大幅增长60%,环比微降3%,创历年6月单月销量新高。整个二季度淡季月度增速均高于50%,呈现典型的“淡季不淡”特征,显著超出市场预期。

重卡上游产业链包括发动机、尾气处理等核心零部件。受益于下游需求旺盛,重卡产业链公司二季度处于满产状态,预计其中弹性较高的标的中报业绩增速可观,推荐关注富奥股份(000030)、潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)。

八、【军工风潮再起 武器装备换装或加速】

日前,第五届中国指挥控制大会暨第三届中国军民融合技术装备展在京开幕。业内预计,随着诸多新型主战装备在“十二五”期间的陆续定型,在改革强军的大潮中,未来十年大规模装备换装将进入最高峰。

而周边紧张的地缘政治局势无疑也将加速这一进程,将催热军工股主题投资机会。

武器换装提速势必带来大量订单,可关注生产坦克装甲车辆及轮式装甲车辆的内蒙一机(600967)、主营船舶及其辅机的中船防务(600685)、生产航空产品及零部件的中直股份(600038)及主营雷达整机及雷达配套产品、无线通信设备产品的四创电子(600990)等。

九、【动力煤期现货价格大涨 概念股涨势明显】

动力煤期货价格大涨3.22%至589.6元/吨,涨幅在期货主力合约中居首,成交量激增32.3万手至51.6万手。最近一个月,动力煤期价已经累计上涨了14.18%。现货方面,7月5日,环渤海动力煤价格指数也连续第四期上行,涨3元/吨至580元/吨。

展望后市,动力煤这轮涨势仍有可能继续。上市公司方面,陕西煤业(601225)、兖州煤业(600188)和西山煤电(000983)等稳步上扬,仍可继续关注。

十、【美股大体收高 原油重挫4%】

周三美股大体收高,科技股领涨。因高盛发布的看空研报,特斯拉重挫7%以上。受着油价大跌影响,能源板块普遍走低。欧股收涨,消费者类股表现抢眼,阿迪达斯受乐观业绩预期推动领涨。

金价收高,报1221.70美元/盎司。疲软的美国经济数据及朝鲜发射弹道导弹等消息促使投资者追捧黄金。受OPEC出口增加和俄罗斯拒绝减产消息的影响,美原油重挫4%,终结了逾五年来的最长升势。

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