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东哥股市早班车

  [2017-06-29 07:40:43] 

一、[6月29日早间新闻精选】

宏观新闻:1)深交所修改退市整理期业务特别规定,第十二条第一款修改为:“参与退市整理期股票买入交易的个人投资者,必须具备两年以上股票交易经验,申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不得低于人民币五十万元,7月1日起施行。2)《证券期货投资者适当性管理办法》将于2017年7月1日起正式实施。目前,实施准备工作已基本就绪。证监会新闻发言人邓舸称,办法明确了投资者分类、产品分级、适当性匹配等各环节的标准和底线,目的是让投资者能够买到与之风险承受能力相适应的产品,减少不必要的损失。如果投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品,经过特别的风险警示程序后,经营机构仍然可以向其销售产品,投资者买卖股票的权利不受影响,并未限制投资者交易自由,而是让合适的投资者购买适当的产品。

行业新闻:1)习近平将赴香港出席“庆祝香港回归祖国20周年”系列活动;2)内地与香港签署两份CEPA协议;3)央行称“债券通”各项技术工作已准备就绪;4)监管机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施;5)五部委促进市域铁路发展,吸引长期资本参与;6)北京住建委新规敦促新房入市;7)西安楼市限售升级,商品房满5年方可上市交易;8)河南限价政策落地,郑州房价不得高于去年10月;9)微博公告:关闭超过15分钟以上的长视频上传功能;10)中国7月1日起禁止部分口岸经营煤炭进口业务;11)环渤海动力煤价格指数连续第三期上行;12)国际钛白粉三巨头7月1日起提价。

公司新闻:1)中国联通混改方案已经提交,战略一致是混改参与者标准核心条件;2)贾跃亭称非上市体系的资金问题远比想象的要严重,乐视汽车板块要快速完成A轮融资;3)**ST智慧:举报人称公司夸大了亏损金额,收到上交所问询函;4)云南白药:变更为无实控人企业;5)两面针澄清媒体报道:没有开展混合所有制改革计划;6)爱建集团举牌方声明:举报华豚集团的内容均是虚构事实;7)万华化学:7月份纯MDI挂牌价下调;8)湘电股份:湖南国资委同意公司组建军工板块新公司。

新股申购:凌霄泵业申购代码002884,发行价29.11元;大元泵业申购代码732757,发行价22.42元。

二、【五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现】

发改委等五部委印发《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》,鼓励社会资本全面参与市域(郊)铁路投资、建设、运营、管理等各个环节,探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域(郊)铁路发展等。

长期来看,该领域有望迎来万亿级的投资规模。业内专家表示,市域(郊)铁路具备稳定现金流的优势,这对各类资本特别是长期资本极有吸引力。而各类资本的积极参与,又会加快市郊铁路的建设,甚至于超预期发展。东北证券等行业分析师认为,铁路后市场和城市轨道交通建设周期向上,铁路固定资产投资仍将维持高位。

康尼机电(603111)为轨交装备门系统龙头,鼎汉技术(300011)是综合轨道交通设备供应商。

三、【土壤修复法规渐完善 行业市场广阔】

上周,《土壤污染防治法(草案)》提交全国人大二十八次会议初审。土壤修复行业空间巨大,但同时也具有污染隐蔽、治理复杂等特点,只有土壤污染防治法的审议通过才会进一步加强土壤修复行业的顶层设计,加强各地区土壤修复的力度和推进速度,此次初审意味着行业法律法规不断完善。

2017年是土壤污染防治政策落地到修复治理需求逐步释放的关键之年,随着顶层法规、检测网络、治理标准及监管的逐步到位,行业成长可期。

高能环境(603588)土壤修复领域龙头,2017年订单放量;鸿达兴业(002002)耕地修复稀缺标的,PPP模式有望加速土壤改良推广;永清环保(300187)土壤修复业务全国重点区域布局显现成效。

四、【面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧】

全球液晶面板龙头乐金显示(LGD)位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故,随即停线检修。该产线近9成产能用于生产电视面板,包括49寸、55寸和65寸,后两种是当前缺货最严重的尺寸,加之三季度为下游备货旺季,缺货情况进一步加剧。

业内认为,行业龙头意外减产造成的缺货,一方面将对三季度面板价格形成有力支撑,另一方面,将使其他面板生产商因为转单效应而受益,下半年业绩有望超预期。

A股中,京东方A(000725)是全球液晶面板龙头,有望受益转单效益;深纺织A(000045)是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商,供货京东方、华星光电等,也有望受益。

五、【恒大回归A股方案即将提交 相关公司受关注】

恒大集团高管近日表示,恒大预计在6月底或7月初的时候,公司就会向证监会提交恒大地产回A的方案及资料,证监会将在三个月时间内批复。此外,恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元,并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。

恒大地产回归A股后,有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人,通过直接或者间接的方式参股恒大地产,绑定双方战略合作关系,有望在未来获取更多的订单。

宝鹰股份(002047)实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大,恒大地产为公司第一大客户。广田集团(002482)控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大,公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。

六、【河北公选部署地热勘探项目 地热能发展将加速】

河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》,决定开展全省平原区地热勘查工作,本次推出10个地热勘查项目。

专家表示,我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五”规划,中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算,到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍,将带动投资约2600亿元。

雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先,河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工,该公司隶属石化油服(600871)全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械(000852)是中石化系统唯一的油气设备供应商,钻头钻机可用于地热开发,中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。

七、【IBM与欧洲银行巨头合作 把区块链技术引入实际应用】

IBM27日宣布,已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”。此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。

近年来,区块链技术始终是市场关注的焦点之一。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者本次与欧洲银行巨头合作,有望加快推进区块链发展进程,相关IBM区块链合作上市公司有望迎来机遇。

易见股份(600093)联合IBM研发区块链应用于供应链管理,公司与IBM合作的“易见区块应用系统”基本开发完成,具备投入商用条件。四方精创(300468)与美国商业机器IBM在香港联合发布一项旨在加速跨境金融科技应用的开发,为香港的银行及金融业开创更多崭新商机的区块链合作项目。飞天诚信(300386)国内安全认证龙头企业,积极进行专利布局和技术创新合作,与中国银联、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的探索。

八、【产品升级叠加消费旺季 啤酒市场回暖迹象初显】

5月份进口啤酒数量7.35万千升,同比增长3.8%,5月份实现了产量增幅的由负转正。对此,业内人士表示,5月份开始,啤酒进入了消费旺季,随着几大啤酒公司产能缩减,供需进行了改善。

分析人士认为,啤酒行业在经历三年深度调整后2016年下半产量下降幅度缩窄,行业出现改善、产品升级叠加消费旺季,国内啤酒上市公司盈利有望阶段性提升。

可关注有强劲品牌效应、已建立新产品及推广策略且隐含股权变化预期的青岛啤酒(600600)、国企改革预期升温的燕京啤酒(000729)。

九、【石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨】

今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力,从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨,涨幅超过260%。鉴于此种情况,作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住:6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元,至15000元/吨,涨幅达到67%。年初至今,针状焦价格涨幅已高达329%。

上市公司中,中钢国际(000928)大股东旗下中钢热能针状焦产能高达12万吨/年后,总产能中国第一,中钢热能煤系针状焦产业化工程项目已入选《国家火炬计划产业化示范项目》。永东股份(002753)依托产煤大省山西,拥有针状焦产能4万吨。神雾环保(300156)已掌握高温锻烧煤系针状焦生产工序中延迟焦化单元、煅烧单元全部技术。子公司洪阳冶化承建了日本新日铁化工株式会社在中国的独资项目喜科墨(江苏)针状焦装置,该装置为国内首条高品质针状焦生产线。

十、【环保检查引锆供应市场急剧偏紧 二季度来价格大幅上涨】

27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨,二季度以来累计上涨29.09%,同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。

今年4月,国家环保督查小组进驻山东,而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧。加之锆英砂库存量的减少,再度提振氧氯化锆在仅仅一个月之内价格急剧攀升。

相关概念股包括东方锆业(002167),公司专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营;瀚叶股份(600226)控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。

十一、【美股大幅上扬 原油连升五日】

周三美股大幅上扬,银行与科技股领涨,道指与标普500指数收获1个月来最大单日涨幅。欧洲股市微幅收跌,创下两个月以来的最低水平,欧洲央行未来行动仍将主导市场。金价小幅上涨,报1249.10美元/盎司,美股与国债收益率攀升,限制了金价涨幅。WTI 8月原油期货连续上涨时间延续到第五日,涨幅达1.4%,报44.74美元/桶,美国国内原油产量大幅下降的消息抵消了库存增长的利空。

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