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东哥今日操盘必读

  [2017-03-03 07:27:48] 

一、3月3日早间新闻精选】

宏观新闻:1)银监会主席郭树清表示,稳健、审慎把握对房地产资金的投放。房地产风险是泡沫风险的重要组成部分。去年的新增贷款中将近一半是房地产贷款。银行业将有效配合房地产去库存,执行差异化房地产调控措施。今年要稳妥推进去杠杆,抓住僵尸企业这个牛鼻子。

行业新闻:1)监管部门今日对首批FOF基金进行产品评审;2)杭州楼市出新政,扩大限购实施范围;3)河北涞水限购,环北京楼市限购再加码;4)有机硅价格持续上涨行业高景气超预期;5)中国将调整新能源汽车积分政策;6)我国重型火箭发动机技术攻关取得突破性进展;7)2月重卡销量狂飙1.5倍,3月要破10万辆大关;8)2月份国内维C市场报价强势上涨;9)大肉食毛鸡单日涨幅超过5%,鸡苗市场欣欣向荣。

公司新闻:1)三峡集团启动混改,旗下三峡资本50亿引入战略投资者;3)常山股份:获万峰嘉晔举牌;3)20亿元公司债“中止审核”,乐视网称年报后将继续推进;4)白银有色股价异动,3日起停牌核查;5)丽江旅游称华邦健康及一致行动人合计持股逼近第三度举牌线;6)前海人寿回应顶格罚单:做市场友好投资者和长期投资者;7)海信电器年报出炉:证金社保加仓,恒大人寿新进前十大股东;8)乐心医疗拟10转22派2元,预计一季度盈利同比下降;9)三夫户外:2016年净利3537万,拟10转5派0.6;10)特尔佳:第一大股东及一致人增持4.9932%股份;11)韶能股份称前海人寿被罚暂未对公司定增产生重大不利影响;12)京东:同意出售京东金融68.6%股份;13)乐视体育放弃中超版权,苏宁旗下媒体13.5亿接盘。

新股申购:维业股份申购代码300621,发行价8.6元;捷捷微电申购代码300623,发行价27.63元;诚意药业申购代码732811,发行价15.76元。

二、【汽车下乡政策今年有望重启 新能源汽车最受益】

中国汽车流通协会已向发改委等主管部门提出了“今年重启汽车下乡政策”的政策建议。该协会近期的调研发现,与往年相比,今年前两月,部分区域的汽车市场表现不佳,亟需拉动内需。

在环保已经成为普遍共识的背景下,新一轮汽车下乡必将进一步开拓新能源汽车的市场,在持续利好的政策推进下,将拉动整个新能源产业链的发展,新能源汽车产业有望成为国家新的支柱产业,相关主题机会持续存在。

相关上市公司可关注比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、长城汽车(601633)。

三、【基建投资拉动需求 重卡销售继续高增长】

重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆,环比增长6%,同比大幅增长152%,净增长5.3万辆。另据了解,2月份以来,很多区域的基础建设固定资产投资已经开始启动,由此拉动了对自卸车等工程车以及与此相关的物流重卡的销售,并成为后市一个新的增长点。

券商研报认为,中重卡与宏观经济相关性较高,稳增长对中重卡或有正面影响,超限新规有望刺激中重卡销量提升。根据草根调研,主流重卡企业订单充足、产能温和释放,中重卡复苏行情有望延长。

威孚高科(000581)为柴油机核心零部件燃喷系统供应商;潍柴动力(000338)业务涵盖重卡动力总成等;中国重汽(000951)为国内重卡龙头。

四、【工信部将发新版光伏产业路线图 推新能源充电应用】

工信部发布《2016年我国光伏产业运行情况》,提到下一步将继续发布《中国光伏产业发展路线图》(2017年版),还将推动应用光伏系统的新能源充电设施试点,引导社会资本合理投入,缓解光伏产业融资难题。

2017年乃至整个“十三五”的政策导向:资源向分布式光伏和光伏 应用倾斜。相关上市公司可关注雅百特(002323)、森源电气(002358)、阳光电源(300274)。

五、【火箭发动机技术获突破 中国航天进入事件密集期】

我国重型运载火箭发动机已完成首次发生器-涡轮泵联试,标志着关键技术攻关取得突破性进展。

随着载人航天工程、探月工程的持续推进,以及火星探测任务立项,中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好航天产业发展,以及中国航天、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。

A股公司中,航天动力(600343)大股东生产火箭用液体发动机,中航光电(002179)研制的连接器成功应用于长征五号。

六、【有机硅价格持续上涨 行业高景气超预期】

进入3月,国内有机硅中间体DMC报价已普遍站上20000元/吨,年初至今上涨近10%,较去年低点上涨近60%。市场货源偏紧已持续近半年时间。

目前,有机硅单体企业对未来两月涨价趋势已经确定。有机硅行业高景气超预期,相关企业受益明显。

A股中,新安股份(600596)是国内唯一自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业,年产能30万吨;兴发集团(600141)拥有18万吨有机硅单体产能。

七、【三峡集团混改迈出第一步 相关公司受关注】

日前,中国长江三峡集团公司召开第二届董事会第二十三次会议,会议原则同意三峡资本公司市场化改革试点方案。三峡资本公司于2016年初启动增资扩股引进战略投资者工作。三峡资本公司在北京产权交易所挂牌,面向社会公开征集2家集团外部战略投资者,募集资金不低于50亿元。

三峡资本混改正式启动,标志着三峡集团混改拉开序幕,数千亿资产有望在混改后焕发新的活力,三峡相关公司有望受益混改持续推进。三峡系受让中节能所持股权后持有三峡水利(600116)15.4%的股权,机构认为将打造成三峡集团配售电整合平台。长江电力(600900)是三峡集团的核心电力平台,控股权高达61.92%,具有改革空间。

八、【中国首发网络安全国际战略 产业发展有望提速】

外交部和国家互联网信息办公室3月1日正式发布《网络空间国际合作战略》,就推动网络空间国际交流合作首次全面系统提出中国主张。

此前我国发布了《国家网络空间安全战略》,明确当前和今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。两大战略相继发布,相关产业链面临巨大的发展潜力和投资机遇。

启明星辰(002439)是网络安全龙头,在多个细分领域市占率排名第一。北信源(300352)的“金甲防线”获得政府唯一认证供应商资格,行业地位凸显。

九、【美联储加息概率飙升 美股回调美元创逾7周高位】

周四欧美股市在经历昨日大涨之后陷入休整,美股三大股指全线回调,道指收跌115.05点或0.54%,报21001.32点;欧洲股市收盘基本与昨日持平。美元指数继续走强,升破102关口,并创逾7周以来的高位,市场对美国3月加息的强烈预期提振了美元,非美货币则全线下跌。受美元走强,金价继续下挫,并创下了今年以来最大单日跌幅,COMEX 4月黄金期货收跌17.10美元,跌幅1.4%,报1232.90美元/盎司;因俄罗斯2月产量不变引发减产忧虑,油价重挫逾2%。

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