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东哥操盘必读

  [2017-02-16 08:20:51] 

一、【2月16日早间新闻精选】

宏观新闻:1)随着去年底IPO发行批文加快,2017年证监会开始催券商尽快上报排队项目的反馈意见和资料。此前监管层曾到深圳组织了几家券商进行调研,明确提到将加快IPO审核和发行的速度。不过近期正是IPO排队企业补报年报的时间,估计一季度不会有太明显的加速迹象。2)在加大力度打击违法违规减持的同时,监管层将进一步完善大股东及董监高减持制度。股份转让是上市公司股东的基本权利,但权利的行使必须依法合规,不能“恣意妄为”。3)国资委主任肖亚庆表示,深入推进公司制股份制和混合所有制改革,积极探索集团层面股权多元化改革,全面完成国有企业公司制改制,大力推进改制上市工作,力求包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,积极在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作。鼓励有条件的企业按照市场化、法治化原则开展债转股。稳步推动企业集团层面兼并重组,加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合。

行业新闻:1)央行对22家金融机构开展3935亿MLF操作,利率与上期持平;2)易纲年内首次回应货币政策:中性态势就是不紧不松;3)央行要求银行控制信贷规模窗口指导仍在持续;4)中国保险资产管理业协会称保险资金在资本市场中的投资比例仍有上升空间;5)委外最新管理办法酝酿中,定制基金将面临较大调整;6)国防科工局要求加快出台军工科研院所转制实施意见;7)发改委称坚定不移淘汰钢铁行业落后产能,严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为,2017年底依法全面取缔建筑用钢的工频炉、中频炉产能;8)7个新设自贸区有望于本月底统一挂牌;9)中国“科技创新2030—重大项目”将新增“人工智能2.0”;10)福建鼓励各类投资者参与国有商贸企业改制重组;11)供暖季结束后恢复煤炭限制措施方案正在上报,还有待批复;12)中国煤炭工业协会将于2月21日召开部分大型煤炭企业座谈会;13)我国第四代核电机组配备自主“神经中枢”;14)供给短缺格局持续橡胶产业链景气度回升;15)原材料涨价推动印染行业价格上涨;16)中国大飞机三剑客之一AG600成功试车,首飞在即;17)快递业十三五规划发布:打造快递航母;18)锑精矿和氧化锑价格集体上调。

公司新闻:1)天坛生物H7N9流感疫苗获临床试验批件;2)埃斯顿股价异动,停牌核查;3)中科云网回复深交所问询函:孟凯涉嫌虚假传播公司正在进行重组;4)万家文化回复上交所问询函:龙薇传媒融资方案最终未获银行批准;5)**ST生物控股股东拟将公司25.58%股份无偿划转至财信产业基金;6)信威集团称中介机构完成信威(柬埔寨)电信有限公司实控人访谈工作;7)A股婚恋第一股:德奥通航重组拟并购珍爱网;8)三度举牌焦作万方,深交所追问嘉益投资是否要抢控制权;9)山西省副省长调研焦煤集团,要求抓紧国企改革并利用好上市平台。

二、【禽流感进入高发期 关注防控疫苗概念股】

卫计委最新消息显示,1月份,中国人感染H7N9禽流感发病192例,死亡79人。与2016年12月份数据相比,2017年1月的H7N9疫情明显上升。冬春季为禽流感高发季,各地陆续爆发禽流感,全国进入禽流感一级戒备状态。

参考过往疫情A股市场相关走势情况,一旦禽流感疫情持续,作为防控禽流感源头的动物疫苗概念股更值得关注。

天坛生物(600161)H7N9流感疫苗获临床试验批件;普莱柯(603566)中国首创的鸡新支流(Re-9株)基因工程三联灭活疫苗是我国目前预防H9亚型禽流感的高效疫苗。瑞普生物(300119)针对所有家禽的H5N2(D7 rD8)二价苗已进入最终复核阶段,有望在近期拿到生产批文。

三、【稀土价格涨势延续 政策发力打开上行空间】

春节后稀土持续上行。据百川资讯数据,2月15日,稀土价格再次上调,主流产品镨钕继续看涨,其他中重稀土产品交易活跃。其中,金属镨钕报价35.3-35.8万元/吨,较前一日上涨0.3万元/吨,节后至今上涨近6%。金属钕报价35.3-35.5万元/吨,较前一日涨0.2万元/吨,节后至今上涨4.4%。氧化镨钕报价27.5-27.8万元/吨,节后至今上涨5.3%。

随着相关政策落实,稀土供给侧改革不断推进,稀土价格有望持续上涨。北方稀土(600111)、广晟有色(600259)等稀土行业龙头有望受益。

四、【国防科工局:加快出台军工科研院所转制实施意见】

国防科工局近日召开全面深化国防科技工业改革领导小组第十五次会议。会议要求加快制定和出台军工科研院所转制实施意见,积极稳妥推进军工科研院所转制实施。2017年要聚焦管理体制改革、军工科研院所改革、军工企业改革、航天军民融合试点等关键性、有影响力的改革举措。

军工科研院所资产是军工领域最优质的资产,科研院所的改制和资产注入将是新一轮军工体制改革的关键。

相关概念股可重点关注兵工集团和兵装集团旗下上市公司,如西仪股份(002265)、湖南天雁(600698)、光电股份(600184)。

五、【不良资产证券化试点近期有望扩容】

重启近一年的不良资产证券化试点近期有望进一步扩容。监管层确定的首批不良资产证券化试点银行以国有大行为主,第二批试点银行将扩容至部分大的股份制银行和个别城商行。

部分新入围的试点银行已经在储备新的证券化产品,这些证券化产品的基础资产既包括对公不良贷款,也包括个人不良贷款。不良资产证券化试点扩容有望助推不良资产处置行业迎来新的发展机会。

相关概念股可关注海德股份(000567)、陕国投A(000563)。

六、【快递业十三五规划发布 打造两家世界知名品牌】

快递业十三五规划发布。规划提出,到2020年形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团,培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。

目前国家对物流、快递行业的政策支持度不断提升,物流枢纽区的加速建设和电商快速发展给物流业带来了新增需求。

相关上市公司建议关注鼎泰新材(002352)、圆通速递(600233)、申通快递(002468)

七、【京津冀治霾加码 烟气治理及监测公司有望受益】

今日起,环保部将赴北京、天津、河北、山西、山东、河南等省市开展2017年度第一季度空气质量专项督查,此次督查由环保部长、副部长亲自带队,将采取督查组进驻地方的形式,进驻时间长达一个月。

京津冀大气治理时间紧,考核压力大,政府动力足,17年有望成为环保领域里投资及治理重点。标的筛选思路有:1.对雾霾源解析及数据分析需求的提升将使先河环保(300137)等环境监测公司受益;2.涉及京津冀地区烟气治理业务的公司,如清新环境(002573)、雪浪环境(300385)。

八、【民航十三五规划发布 通用航空迎快速增长期】

《中国民用航空发展第十三个五年规划》印发,提出到2020年,通用机场达到500个以上,通用航空器达到5000架以上,飞行总量达到200万小时。

东兴证券预计,在产业发展的过程中,航空制造、通用机场和基础设施建设将率先爆发,通用航空运营市场将随其后逐渐打开。在航空发动机制造和航空租赁、航空维修等运营维护环节布局扎实的企业将迎来机会,如山河智能(002097)、海特高新(002023)等。

九、【科技创新2030项目启动 将新增人工智能2.0】

科技部副部长阴和俊透露,“科技创新2030—重大项目”已启动4个试点,近期或将新增“人工智能2.0”,目前已进入实施方案的最终论证阶段。

据介绍,现已全面启动量子通信和量子计算机、脑科学与类脑研究、深海空间站及天体一体化信息网络4个项目的实施方案编制,力争在2017年底前编制完成全部实施方案。

关注将人工智能列为公司发展战略同时布局持续落地的公司,如科大讯飞、四维图新等。

十、【NASA研制出新型固态电池 将迎来快速发展期】

美国国家航空航天局(NASA)日前透露,他们正在与迈阿密大学合作,研制一种新型固态电池。固态电池是动力电池有效提高能量密度和安全性的重要方向,在技术进步和企业推动下将迎来快速发展期。

A股上市公司中,涉及固态电池的主要有横店东磁(002056)、珈伟股份(300317)等。

十一、【SSD颗粒近半年涨幅达55%】

受供求关系、产能等等关系的影响,本周的SSD价格再度一路飙高,甚至存储卡也在涨价。自2016年5月SSD开始涨价以来,120GB的TLC SSD已经从25美元上涨到37.5美元,涨幅50%;而240GB的TLC SSD已经从44美元上涨到68美元,涨幅达55%。

2016年以来的NAND闪存产品在第二季度起就一直全面回升,其上涨的幅度和速度都远超市场预期,已经对相关行业市场产生了明显的影响。

A股上市公司中,可关注涉及SSD硬盘领域的朗科科技(300042),以及内存封装行业的太极实业(600667)、长电科技(600584)等。

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