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2.15市场早参

  [2017-02-15 09:15:46] 

宏观

1、中国1月CPI同比上涨2.5%,为三年以来新高,前值2.1%;PPI同比上涨6.9%,连续五月正增长,且为2011年9月以来新高,前值5.5%。统计局:1月份CPI涨幅受春节因素影响有所扩大,PPI环比涨幅回落。2、国君宏观点评:通胀上升有利于周期性行业,维持货币政策中性偏紧判断,预计2月PPI和CPI一升一降。九州证券:预计未来货币市场利率持续缓慢上调,债券依旧震荡市,股票长期“健康牛”。3、中国1月新增贷款2.03万亿元创一年新高,前值1.04万亿元;M2同比增11.3%,持平于前值;中国1月份社会融资规模增量3.74万亿元人民币,创历史新高,预期3万亿元。任泽平评1月金融数据:信贷社融大增,投资需求超预期。汇丰屈宏斌评1月金融数据:信贷条件仍延续相对宽松基调。4、美国国防部官员:由于中国在南海填海造礁并强化军事存在,美将增加巡航力度。“卡尔?文森”号航母战斗群正驶向南海,很可能会航行至中国新建岛礁的12海里内。5、情人节迎成品油春节后首次调价。发改委:90号汽油每升上调0.04元,92号汽油每升上调0.04元,95号汽油每升上调0.04元,0号柴油每升上调0.04元。6、央行连续两日开展逆回购,周二净回笼1000亿。本周约有1.65万亿资金到期。彭博:中国央行本周向部分银行就MLF需求进行询量,利率与上次持平。7、路透:消息人士称,外管局上海分局已于今年2月初开展对美出口情况的调研,内容包括美国未来可能采取的贸易保护措施对进出口及其收支影响的评估等。8、新华网:十二届全国人大常委会第二十六次会议将于2月22日至24日在北京举行,其中一项重要任务是为即将举行的十二届全国人大五次会议做准备工作。9、中国证券报:上海国资国企工作会议将于2月16日召开。在推进混合所有制改革、员工持股试点等全面深化国企改革措施之际,上海新一年的国企改革亮点可期。“二次混改”、“一企一策”抓紧落实相关改革步骤将是今年重点。国内股市1、沪指小V反转收涨0.03%,报3217.93点,实现五连升;深成指跌0.06%报10264.92点;创业板指跌0.22%报1909.4点。两市成交4308亿元,上日为4841亿。2、香港恒生指数收盘跌0.03%,报23703.01点。恒生国企指数跌0.03%,恒生红筹指数跌0.42%。大市成交855亿港元,较前一日有所缩小。3、两融余额重拾升势,创近一个月新高。截至2月13日,A股融资融券余额为8885.83亿元,较前一交易日增加54.08亿元。4、根据证监会安排,主板发审委将于2月15日召开今年第25次发审会,审核江苏新日电动车股份有限公司和郑州三晖电气股份有限公司的首发申请。2月17日,创业板发审会也将“开张”,审核深圳西龙同辉技术股份有限公司的首发申请。5、证券时报:大股东及董监高的减持再度引发关注。近期监管部门也持续加大了对减持的监管,连发多个监管函重申减持规定,要求上市公司人员合规减持。6、上海证券报:最新数据显示,春节后的6个交易日,证券保证金合计净流入803亿元。分析人士指出,市场今年对节后资金面的预期较以往略偏紧,使得保证金回流的趋势不改,但流速更理性。7、上海证券报:截至2月14日,沪深两市已有153家上市公司披露了业绩快报,其中99家公司归属于母公司股东的净利润实现同比增长,“报喜”比例超过六成。8、中国重工:控股股东变更部分承诺,拟终止注入6家企业股权。天津新港和重庆川东的民用船舶制造业务与中国重工现有业务仍然存在潜在的同业竞争情形。中船重工集团将继续承诺在上述2家企业满足触发条件后的一年内提议中国重工董事会审议相关资产的注入议案。9、宁波中百:徐峻因个人原因,申请辞去公司董事、董事长、总经理等职务,不再担任任何职务。徐峻曾被卷入徐翔事件,曾任泽熙投资总经理助理。10、两只新股周三(2月15日)申购。金银河申购代码300619,发行价10.98元,申购上限18500股。安靠智电申购代码300617,发行价24.38元,申购上限16500股。11、上市公司重要公告:中京电子拟收购资产布局医疗健康领域,三环集团与长盈精密合作发展陶瓷外观件,乐视网放弃控股子公司增资优先认购权,华东科技、红墙股份、仁智股份终止重组,鲍斯股份、劲胜精密、三维丝获增持。金融1、个人资金出海通道被不断收紧,招行内地客户开立香港账户的资产门槛已由此前的5万元提高至500万元,此外中国银行也对开设香港账户的客户附加了条件。2、监管风暴持续发酵,违规发行私募债的清理整顿工作已开始显效。目前,多家股交中心在线投融资平台已无新产品开放募集,相关内部人士也表示已停止私募债新产品发行。3、保监会:去年保险业持续快速发展,行业总资产逾15万亿元,原保险保费收入3.1万亿元,同比增27.5%;保险行业投资收益率5.66%,相对2015年有所下降。4、经济参考报:监管层确定的首批不良资产证券化试点银行以国有大行为主,第二批试点银行将扩容至部分大的股份制银行和个别城商行。业内人士表示,试点扩容之后,总额度应该还在500亿之内。5、证券时报:有信托业人士认为,继银行、房企发债被加强管控后,私募资管计划房地产备案也被限制,短期内,新规或将导致部分地产业务回归信托市场,信托业有望受益。楼市1、南京鸡年首场土拍,7幅地块中,4幅宅地全部达到最高限价,需摇号决定最终买家。最高一幅宅地楼面价2.98万元/㎡,而该区域在售新房均价在3.3-3.8万元/㎡。2、针对市场传言重庆个人房贷收紧一事,人民银行重庆营业管理部回应:重庆个贷政策没作调整,支持居民家庭合理的住房需求,同时严格限制投资投机性购房。3、中国证券报:从银行严格审核开发贷到私募资管计划不得投资热点城市普通住宅项目,房企融资渠道进一步收紧。专家表示,房地产业去杠杆是大势所趋,预计分类调控的态势将延续。产业1、人民日报:近日,国家国防科技工业局副局长、国家原子能机构副主任王毅韧透露,《“十三五”核工业发展规划》《“十三五”核能开发科研规划》《“十三五”军工核安全规划》《“十三五”国家核应急规划》等均已正式印发。种种情况表明,中国将更加重视核电发展,中国核电建设正进入全新时代。2、中国机械工业联合会:去年我国机械工业主要经济指标增速普遍回升,主营业务收入同比增长7.44%,比上年同期提高4.12个百分点;实现利润总额1.68万亿元,同比增长5.54%。3、证券时报:业内人士表示,每年春节过后往往企业库存较高,是焦煤、焦炭的需求淡季。随着企业库存的不断消耗,加之近期多地基建工程陆续上马,预计进入3月份后双焦市场需求将逐步扩大。4、中国证券报:近期不少上市公司以多种方式融资扩大产能,资本开支重现扩张迹象。市场人士认为,在经济回暖、金融机构去杠杆、资金脱虚向实背景下,上市公司产能扩张“春动”是期待已久的一抹亮色。

5、多地厂商2月14日再度上调粘胶短纤价格,每吨上涨100元至300元不等,达到17200元/吨至17500元/吨。春节假期之后,粘胶短纤市场价格持续上涨,每吨上涨约700元。机构预计,粘胶短纤2017年供给持续紧张。 

海外1、美联储主席耶伦:美联储预计货币政策将会继续保持宽松;联储调整利率将视经济前景而定;重申等待太久再收紧货币政策将是不明智的;美联储官员“在即将召开的会议”将考虑进一步的加息;将会继续维持大规模的美联储资产负债表,支持宽松政策。2、美联储主席耶伦:对于特朗普政府在金融改革方面行政令的核心原则表示认同;预计资产负债表规模最终将小得多;FOMC长期目标是缩减资产负债表;FOMC希望在政策上依赖于利率调整;FOMC将在未来数月里讨论关于资产负债表规模的策略。3、美联储主席耶伦:美国的利率应该在3.5%-4%;经常项目赤字可能成为一个长期问题;移民是美国劳动力增长的重要来源;银行贷款自2010年以来一直在上升;预期2017年一次以上加息是合适的;去年美国GDP仅增长1.9%令人失望。4、美联储发布货币政策报告称,金融脆弱性总体上是温和的,但也存在少数风险。报告称几个大型欧洲金融机构继续容易受到意外事件的冲击,商业地产估值随着价格攀升且资本化率降至历史低位,其估值进一步上升,这或令部分规模较小的银行容易受到影响。5、美国参议院确认史蒂文?努钦担任财长。努钦出身高盛,曾表示强势美元将损伤美国经济。此外,据媒体报道,美日财长拟3月首次会谈,避免货币贬值竞争成焦点。6、路透调查:美联储将在今年第二季度加息25个基点至0.75-1.00%,并在第四季度再次加息至1.00-1.25%,与1月调查一致;预计今年美国GDP增速将达到2.1%-2.5%的区间,与1月份的预期持平。国际股市1、美国三大股指集体上涨,连续第四日齐创收盘纪录新高。标普500指数收涨9.33点或0.40%,报2337.58点。道琼斯工业平均指数收涨92.25点或0.45%,报20504.41点。纳斯达克综合指数收涨18.61点或0.32%,报5782.57点。2、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收跌0.14%,报7268.56点;德国DAX 30指数收跌0.02%,报11771.81点;法国CAC 40指数收涨0.16%,报4895.82点。3、苹果股价收涨1.3%,报135.02美元,连续第二个交易日创收盘纪录新高。高盛股价收涨1.3%,报249.46美元,突破2007年所创收盘历史性高位。4、华尔街日报:特朗普的税改计划可能鼓励苹果汇回其海外2000亿美元现金的一部分,或推动股价进一步走高。5、“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦2016年第四季度增持苹果股票至5740万股,第三季度末为1520万股;新增孟山都股票800万股;新增西南航空股票4320万股;减持沃尔玛股票至140万股,第三季度末为1300万股。6、“金融巨鳄”索罗斯旗下对冲基金索罗斯基金管理2016年第四季度新增高盛6.21万股,减持亚马逊、eBay、Netflix、Abbott Labs和VMware。7、淡马锡2016年第四季度减持410万张阿里巴巴ADR至3550万张,为连续第二个季度减持;买入1220万张中通快递ADR。商品1、WTI原油期货收涨0.27美元或0.51%,报53.20美元/桶。布伦特原油期货收涨0.38美元或0.68%,报55.97美元/桶。2、COMEX 4月黄金期货收跌0.4美元,报1225.40美元/盎司,连续第四个交易日下跌。COMEX 3月白银期货收涨6.8美分或0.4%,报17.889美元/盎司。3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌1.4%,报6021美元/吨。LME期铝收涨0.9%,报1887美元/吨,盘中刷新2015年5月13日以来高位至1907美元/吨。LME期铅收跌2.7%,报2355.50美元/吨。LME期锌收跌0.5%,报2903美元/吨。LME期镍收涨0.4%,报10770美元/吨。LME期锡收跌0.4%,报19925美元/吨。4、国内商品期货夜盘集体下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.03%、2.31%、1.76%。铁矿石收跌1.34%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.38%、1.32%、2.35%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.98%、0.64%、1.01%。5、全球最大铜矿罢工之际,全球第二大铜矿美国自由港麦克默伦铜金矿公司宣布,本周可能停产。6、大商所、郑商所将于2月20日至3月3日期间,择期对期货公司商品期权业务准备情况进行现场检查。债券1、忧虑巨量资金到期,国债期货震荡走低全线收跌。10年期国债期货主力合约T1706收盘跌0.24%报94.495元;5年期国债期货主力合约TF1706收盘跌0.11%报98.165元。2、发改委确定7家国有银行、3家非银行金融机构以及11家企业作为今年外债规模管理改革第一批试点企业。试点企业在年度外债规模内可灵活把握发债时机,自主选择发债时间和发债批次,境内外统筹使用外债资金,降低借款成本。外汇1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8674,较上一交易日涨119个基点。人民币兑美元中间价调升92个基点,报6.8806。
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