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4.5早盘简报

  [2017-04-05 09:58:55] 

早盘简报

20170405日星期三

最新国际财经信息

1. 中国3月官方制造业PMI51.8,高于预期51.7和前值为51.6,连续8个月位于荣枯线上方,为20124月以来新高。

2. 欧元区3CPI年率录得1.50%,低于预期的1.8%和前值2%,削弱了欧洲央行近期收紧货币政策的预期。

3. 美国2月耐用品订单环比终增加1.8%,好于前值的1.7%2月贸易逆差环比下降9.6%,降幅缩窄至4个月新低,得益于出口上涨0.2%和进口下降1.8%

4.美国2月核心PCE物价指数同比1.8%,高于预期和前值的1.7%,但仍低于美联储2%的通胀目标,同时消费支出放缓至0.1%

5. 周二美股小幅收高,投资者正在等待本周后期的中美首脑会晤举行以及非农就业数据。道指涨0.19%,标普500指数涨0.06%WTI原油收涨1.6%,报51.03美元/桶;纽约黄金收涨0.4%,报1258.40美元/盎司。

6. 上周五,沪深两市呈现温和反弹的走势,盘面上,银行、国防军工板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3222.51点,涨0.38%;深成指报10428.72点,涨0.78%;创业板报1907.34点,涨0.72%

7. 今日关注:20:15美国3ADP就业人数;22:00美国3ISM非制造业PMI;次日02:00美联储FOMC公布3月货币政策会议纪要。

期市早评

金融期货

【股指:多单逢高减持,谨防再次探底】

政策消息。1.离岸人民币微跌0.09%6.8784元;2.央行连续6日暂停逆回购操作,上周净回笼2900亿;3.上周五沪股通净流出1.99亿。

市场分析。上周五,期指呈现温和反弹的走势。现货市场方面,热点集中在银行、国防军工、煤炭板块。主力合约IFIHIC分别贴水5.652.1521.45点,基差略有扩大。IF加权在40日线的支撑下小幅反弹,但持仓量明显下降,表明资金仍在流出。创业板指数跌破60日线以及年初以来的上升趋势,日线构成顶背离形态。上证指数连续下跌后企稳反弹,但成交显著缩量,反弹力度明显偏弱,不排除有再次下探的可能。 

操作建议。期指连续四日下跌后,技术上出现超跌反弹,但力度明显偏弱,短多逢高减持,谨防再次探底风险。 

农产品

【油脂:利空报告打压价格惯性下挫,低开补跌注意超卖市场状态】

4日,CBOT大豆期货周二小幅下跌,此前近月5月大豆合约跌至近一年最低,受美国种植面积创纪录高位及南美丰收预期打压。5月大豆合约收低1/2美分,报每蒲式耳9.37-3/4美元,此前跌至去年48日来最低的9.36-1/2美元。5月豆粕合约收高0.5美元,报每短吨308.1美元,5月豆油合约小幅收涨,0.01美分,报每磅31.43美分。 41日凌晨,美国农业部利空报告来袭。美国31日大豆供应17.3亿蒲式耳,同比增长13%;豆类种植面积预计为8950万英亩,创纪录新高,较2016年扩大7%。咨询机构Celeres将巴西2016/17年大豆产量上调至1.138亿吨,3月时预估为1.0965亿吨。咨询公司福四通(INTL FCStone)将巴西大豆产量上调至1.116亿吨,上个月预估为1.0907亿吨。历史性的美国大豆种植面积扩张和季度库存,历史性的巴西大豆产量的增长,持续不断打压豆系市场,美豆低位走出罕见的9日连跌,逼近去年秋季的低点(934),止跌于936。因清明假期,美豆、美豆粕累积跌幅超过2%,美豆油跌幅超过1%,国内期货市场,将大幅低开补跌,且日振幅将显著放大,当前农产品利空动能持续释放,技术超卖状态愈发凸显,注意美豆技术低位附近抵抗反弹,短线剧烈下探空单适当减持,油粕低位价格预计存在反复,豆粕9月合约2750-2770区域,日内多空据此停损参与;而豆油6000关口附近料将展开抵抗。

【鸡蛋:期价低开补跌,短线不追空】

清明长假期间,全国现货鸡蛋价格,主产区累积跌幅最大达0.18/斤,最小跌幅在0.03/斤,主产区鸡蛋价格报价,集中在2.28-2.57之间。预计鸡蛋现货价格,将在4月中上旬完成价格的下探,随后启动五一前的反弹和上涨。3月最后四个交易日,鸡蛋9月合约累积暴跌300点,因主力合约临近交割月调仓,期货价格回归现货和近远月价差回归,导致价格断崖。操作上,5月合约3150上端存强阻力,下档目标3000-2950区域;9月合约3950-4000区域预计存在强较支撑,或存在短线上的抵抗,多空交易宜短,注意仓位和风险控制。

【白糖:ICE原糖期货跌至11个月低点,基本面缺乏利多提振,近期郑糖仍将延续延续弱势,空单继续持有】

节前郑糖期货延续跌势,主力合约SR1709重心持续下移,技术面呈现明显的空头排列。清明小长假期间,ICE原糖期货跌势扩大,期价回调至去年5月以来最低,因受投机性买盘拖累,且供应充裕也令卖压加重。综合而言,国内新糖大面积上市,市场供应压力增加;商务部延长贸易救济调查结果公布时间,基本面缺乏利多提振,加之国际原糖跌势扩大,近期郑糖仍将延续延续弱势,空单继续持有。

【棉花:国内外棉花意向种植面积齐上调,市场缺乏有效利多提振,近期郑棉弱势震荡格局难改】

节前郑棉期货弱势回调,主力合约CF1709重心下移,技术指标呈现空头排列。清明小长假期间,ICE期棉续跌至十周低位,因指数基金和投机者展期。消息方面,美国农业部上周五公布的年度种植面积预估报告中称,预计今年棉花种植面积为1220万英亩,较去年增加21%。国家棉花市场监测系统3月调查显示,2017年全国棉花意向种植面积4603.8万亩,同比增加5%,较去年11月调查扩大2.8个百分点。储备棉竞拍情况,331日国储棉轮出销售3.00万吨,实际成交1.75万吨,成交率58.19%,成交均价14773/吨(-38)。仓单方面,截止331日,郑商所棉花注册仓单数量3443张( 90),有效预报3094张( 156张),折货26.148万吨。综合而言,国内市场棉花市场供需紧平衡,中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看,国内外棉花意向种植面积齐上调,市场缺乏有效利多提振,近期郑棉弱势震荡格局难改,关注15000整数支撑。

工业品

【铜:短线观望为主】

周二伦铜探低回升,至收盘上涨0.43%,清明假期期间总体走低。库存上,4LME铜库存279875吨,减少4025吨。假期期间伦铜总体走低,今日将公布美国ADP就业报告以及美联储会议纪要,对此保持关注。供给端,消息显示全球最大的铜矿Escondida铜矿在3月末结束罢工后已经开始生产,但仍未恢复全部产能;南方铜业位于ToquepalaCuajone铜矿和Ilo冶炼厂的工人投票决定从410日开始无限期罢工,希望从2016年公司利润中分得更大比例,南方铜业则表示愿意研究该提议。由于今年供应中断事件较多,预计供给端增长有限。国内下游需求方面,每年的三四月份是铜下游生产的旺季,需求有望增加,对铜价形成一定支撑。预计国内短线震荡走势,暂观望为主。

LLDPE:原油走高,短线有望小幅反弹】

因投资者认为主要原油出口国减产以及即将到来的旺季需求将终结油市供应过剩的局面,周二美原油价格走高,清明假期期间原油价格总体走高。现货面,清明节前下游需求减弱,市场成交气氛清淡,贸易商报价窄幅震荡,市场呈现有价无市局面。清明节前连塑震荡走低收出小阴线,上方510日均线承压。OPEC减产兑现率较好,同时,美国炼厂在春季检修后,后期炼厂开工率有望提升,市场预期需求将有所回升,美原油价格走高。装置上,上海金菲HDPE装置35日停车,计划410日开车;中原石化MTO装置停车,开车时间待定。一般4月份中下旬农膜需求转淡,但是近两年地膜需求启动迟缓,关注今年地膜需求旺季能否延长。节前石化库存约在85万吨,仍属偏高状态,预计清明假日期间将有所积累。原油走高,预计短线有所反弹,但上方压力较大,空间恐有限,关注9300一线压力。

【天胶:中线空单继续持有,短线或有技术反抽,追空需谨慎】

节前沪胶期货弱势震荡,主力合约RU1709延续低位横盘整理。日胶指数低位窄幅震荡。库存方面,截止331日,上期所天胶期货库存为28.40万吨,较上一交易日减少20吨。综合而言,下游需求疲弱,现货库存持续增加,基本面转空,胶价中期下跌趋势形成,中线空单继续持有,短线或有技术反抽,追空需谨慎。

【黄金:美联储官员鸽派讲话,黄金企稳反弹】

昨晚公布的美国2月耐用品订单终值增加1.8%,好于前值的1.7%2月贸易逆差环比下降9.6%,缩窄至4个月新低。受利好经济数据提振,美元指数小幅反弹,国际黄金则冲高回落。上周五美联储三号人物、纽约联储主席杜德利称,美联储不急于加息,因为现在经济明显没有过热,其还警告一季度经济可能会出现疲弱。我们认为4月份进入美联储加息的空窗期,对于黄金来说,基本面无重大利空。近期英国退欧谈判、特朗普财政政策以及法国大选的不确定性将推升避险需求,黄金迎来逢低做多的时间窗口,建议逢低分批建立中线多单。


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