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3.22早评

  [2017-03-22 10:18:59] 

早盘简报

20170322日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行800亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当日实现净投放300亿。

2. 英国2CPI年率同比上涨2.3%,核心CPI同比上涨2%,通胀超过英国央行设定的2%目标,为2013年末以来首次。

3. 周二美股大幅收跌,标普500指数与道指遭受了1011日以来的最大单日跌幅。道指跌1.14%,标普500指数跌1.24%;纽约黄金收涨1.0%,报1246.50美元/盎司;WTI原油收跌1.8%,报47.34美元/桶。

4. 周二,早盘两市整体呈现小幅上扬的走势,盘面上,白酒、饮料制造、家电等消费板块走强。截至收盘,沪指上涨0.33%,报收3261点;深成指上涨0.52%,报收10586点;创业板上涨0.37%,报收1961

5. 今日关注:21:00美国1FHFA房价指数月率;22:00美国2月成屋销售年化总数.


期市早评

金融期货

【股指:谨慎持多不追涨】

政策消息。1.在岸人民币收涨0.32%6.8830元;2.央行开展800亿逆回购操作,当日净投放300亿;3.沪股通连续四日净流入43.91亿。

市场分析。周二期指小幅上扬,现货市场方面,受中国神华高派息的影响,资金开始流入白酒、煤炭、家电等绩优蓝筹股。主力合约IFIHIC分别贴水31.3510.9470.95点,基差略有收窄。IF加权在40日线的支撑下小幅反弹,但上方受到20日线的压制,短线或仍有震荡。深成指、创业板指数在20日线的支撑下企稳回升,站上10日线。上证指数连续两日反弹,收复317日长阴的三分之二,但成交量未能放大略显不足,短期指标仍在进一步的修复中。央行加急发文要求,合理控制房贷比和增速,利空房地产板块,或扰动市场情绪。

操作建议。经过连续两日反弹,上证指数收复单日长阴的三分之二,逼近前期高点3274压力位。央行发文要求合理控制房贷比和增速,以及欧美股市大跌,或对市场情绪造成扰动,多单谨慎持有。

农产品

【油脂:维持震荡趋向反弹思路】

21日,CBOT大豆期货周二微幅上涨,在过去11日市场下跌10日后,低吸买盘浮现,扶助市场回稳。CBOT5月大豆期货收升2美分,报每蒲式耳10.01-1/2美元。全球供应充足,抑制价格潜在涨幅。5月豆油期货收涨0.4美分,报每磅33.14美分。5月豆粕期货收低0.8美元,报每短吨325.8美元。当前主要工业品调整势态之下,处于年内低位的大豆和豆粕等豆系价格,出现了一定的抗跌性反弹。

国内三大油脂期货价格,经历近两个月的持续下跌,当前主力9月合约,豆油6430、棕榈油5450、菜籽油6700,出现止跌,缩量震荡反抽,其中,棕榈油库存压力最轻,菜籽油库存压力最重,豆油压力居中,油脂尽管近日偏强,在普跌市况之下,幅度受到了限制,多头宜保持谨慎偏短思路。粕类价格承压于20日平均价格,缺少了技术的突破,关注低位价格的反复性,逢下探参与反弹思路。

【鸡蛋:位列领涨,可轻仓持有多头】

21日,全国鸡蛋价格行情整体主稳有涨,产区存货不多,走货稍稍减慢,销区北方到货一般,走货一般,南方到货正常,走货正常,搜牧预计近期行情或趋稳调整。全国鸡蛋产区现货价格集中在2.42-2.70,维持触底后强趋势转变。清明节前,现货上涨势头强劲,因当前蛋价处于十年同期低位,现货反弹强劲,带动近月合约出现涨停,而抑制了9月合约价格。此前笔者策略上强调增持9月多头,该合约日内波动区间或将上移至4300-4350,趋势多单可延续持仓,在悲观的商品环境之下,预计鸡蛋价格百分比增幅仍居于商品前列。

【白糖:空单继续持有,无单者维持逢高偏空操作思路】

周二郑糖期货弱势下跌,远月合约SR1709隔夜跳空低开,期价考验三个月低点支撑。ICE原糖期货周二下跌逾3%,至10个月低位,创两年来最超卖水准,因基金加大卖出力度。综合而言,国内新糖大面积上市,市场供应压力增加;商务部延长贸易救济调查结果公布时间,基本面缺乏利多提振,郑糖技术面呈现破位走势,短线仍将延续弱势,空单继续持有,无单者维持逢高偏空操作思路。

【铜:短线观望为主】

周二伦铜震荡走低,至收盘下跌1.60%。库存上,LME铜库存329850吨,减少3125吨;21日上期所铜仓单175741吨,减少898吨。自美联储上周“鸽派”加息以来,美元指数持续下挫。近期堪萨斯联储主席乔治表示,美联储需要小心不要过度收紧政策,但也不能让经济过热,关于何时降低美联储的资产负债表可能不会很快有答案。昨日美股大幅走低,市场恐慌情绪有所抬头,打压铜价。库存上,1月以来,上期所铜库存及LME铜库存大幅增加,使得市场担忧增加。供给方面,最新消息显示智利Escondida铜矿工会称运营方同意进行的为结束长达39天的罢工的新劳动合同相关磋商是“操纵”。今年生产中断事件较多使得对供给端的忧虑增加。国内下游需求方面,每年的三四月份是铜下游生产的旺季,需求有望增加,对铜价形成支撑。数据方面,今日重点关注美国2NAR季调后成屋销售。周二伦铜震荡走低收阴,国内夜盘收在10日均线之下,预计短线走势震荡,前多减持后观望为主。


PTA:原油延续下挫 TA偏空震荡】

TA1705合约周二低位窄幅震荡收微弱小阳线,交投仍维持在5000-5100点之间,5日均线有进一步拐头向下的迹象,成交和持仓收缩,主力即将完成换月。基本面看国内PTA产业链供需格局良好,TA期价主要受到美原油指数的扰动,美原油指数在近一周的震荡之后,周二欧美时段再度下挫,TA夜盘低开低走,再度逼近5000点,预期PTA短线将承压上周跳空缺口偏空震荡,有望跌破5000点整数关口。

【黄金:避险情绪升温推动金价上涨】

周二,美股大幅下挫,道琼斯跌幅超1%,因市场担心特朗普在兑现其减税承诺时将遇阻,在国会对关键医保法案进行投票前,市场紧张情绪加重。美元指数跌破100关口,逼近前期低点99.23。国际黄金大幅上涨,伦敦金突破1240美元/盎司。市场对特朗普减税计划推迟的担忧加重,推升避险情绪,引发投资者买入债券、黄金避险。美联储加息落地后,美国国债收益率开始走低,实际利率下行,将推动金价上涨。国际黄金连续五日上涨,日线MACD指标金叉,有望挑战前期高点1263美元/盎司。欧洲大选陆续展开,期间避险需求升温将对金价形成支撑,建议逐渐转向多头思路。

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