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金融界博客

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财经早餐2017年3月22日星期三

  [2017-03-23 09:43:22] 

1上证综指涨0.33%报3261.61点,深成指涨0.52%报10586.62点,创业板指涨0.37%报1961.06点。两市成交4961亿元,与上日基本持平。

2香港恒生指数收盘涨0.37%,报24593.12点,创2015年8月以来新高;恒生国企指数涨0.57%,报10644.15点;恒生红筹指数涨0.57%,报4046.99点。全日大市成交较上日略降至952亿港元。

3美图公司跌逾8.6%,全天股价振幅超过15%。美图回应香港证监会及港交所调查传闻称,并未接到监管机构与调查相关的联系。

4、经济通:深圳地铁集团筹集220亿元俱乐部贷款以支持其收购万科15.31%股份。招行和建行担任牵头行,分别承贷120亿元和100亿元,贷款期限为5年。

5两融余额重拾升势。截至3月20日,A股融资融券余额为9228.19亿元,较前一交易日增加28.57亿元,创两个多月新高。 

6上周中国证券市场新增投资者55.82万人,环比增长8.64%,已连续六次环比增长。此次周开户数为去年8月以来最高。投保基金公布最新数据显示,上周证券保证金净流入463亿元。

7两只新股周三(3月22日)申购。惠达卫浴申购代码732385,发行价13.27元/股,申购上限2.8万股。洁美科技申购代码002859,发行价29.82元/股,申购上限1万股。

8、券商中国:权威人士透露,《证券法》修订草案将在下月提请全国人大常委会审议,4月份召开的是十二届全国人大常委会第二十七次会议,会议具体召开时间未最终确定,但从当前准确情况来看应在中下旬。与此同时,完善市场基础性制度建设,丰富多层次股权市场内涵,强化投资者保护等五大内容或将大概率出现在《证券法》修订草案中。

9、酒业家:五粮液集团党委书记、董事长唐桥将卸任五粮液集团董事长一职,由四川省经信委党组副书记、副主任李曙光空降宜宾接任,五粮液即将进入“李曙光时代”。短短一个多月连续发生两次人事变动,未来五粮液或发生较大变化。

10上市公司重要公告:卧龙地产拟53.3亿元收购天津卡乐进军网游业;安洁科技拟34亿元收购威博精密;胜利股份大股东拟转让7%股份;万孚生物拟定增募资8.45亿元;奥瑞金拟9.15亿元转让卡乐互动股权;*ST昆机因涉嫌财务违规遭上交所问询;日海通讯员工持股计划累计买入5%公司股份。

金融

1、21世纪经济报道:保监会已于近日印发车险市场现场检查工作的方案,原则上以2016年以来的车险业务为主,各地保监局评分结果排名累计三个月进入前三位的保险公司为必查对象。

2、一财网:广发银行四家一级分行和一家二级分行的一把手已于近期被免职,部分一把手离任稽核及常规稽核已近尾声。消息人士称,分行行长之所以被免,与分行的内控或授信业务疑现较大漏洞有关。

3广东省公安厅:近日破获地下钱庄案件20余宗,涉案金额460余亿元。严厉打击地下钱庄犯罪活动,积极推动对口岸等重点区域的联合整治。

楼市

1、路透:央行日前下发今年信贷工作意见,要求将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分,合理搭配使用最低首付比例、贷款利率优惠幅度和最长贷跨年限等住房信贷政策,严格按照相关程序及时对辖区内住房信贷政策做出适度调整。

2东莞楼市新政:新建商品住房项目首次申报房价备案,申报价格明显高于同区域同类型在售项目价格,又不能作出合理说明的,暂不办理房价备案。

3江苏句容限购:非本市户籍限购一套,缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买普通住房,首付款比例由原来的20%调整为30%。

4新华社刊文称,在楼市调控方面,既要加短鞭,更要用长策。既针对“炒”遏制投机,也要针对“住”稳定预期、保障需求。

5、北京青年报:北京银行有关负责人证实,该行已将个人住房贷款利率最大优惠幅度从9折上调到95折。还有业内人士透露,北京地区有些银行首套房贷款利率已经达到基准利率水平。

6、经济参考报:专家指出,“首付贷”等垫资买房,让缺乏资质的人贷款买房,变相突破住房信贷政策,绕过风险监测,使统计数据失真,加大房地产购房杠杆,此外,更将阻碍甚至减弱楼市调控效果。预计监管层将再度收紧资金端口,严控资金流入楼市的闸门,谨防风险叠加。

7面对楼市泡沫风险,不仅是一二线城市,就连都市圈周边的三四线城市,也都不得不收紧楼市政策。粗略统计显示,近一个月全国推出楼市新政的城市数量已达18座,其中三四线城市就占据8席,且全部位列热点都市圈之中。

产业

1公安部:将进一步加大刑事打击力度,积极会同有关部门推动食品造假行为直接入刑,完善打击食品药品犯罪司法解释,有力发挥刑法的震慑作用。

2全国有线电视网络互联互通一期项目进入实施阶段,二期项目的可行性研究报告已通过论证。根据计划,互联互通平台一、二期项目规划总投资1000亿,其中一期310亿元,二期690亿元。

3、工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋表示,工信部将加快推动软件产业技术创新,培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式,用软件服务“互联网+”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划,推动新旧动能转换。预计到2020年,我国软件产业收入将突破8万亿元。

4、经济参考报:分享经济进入政策红利期。在互联网融资趋冷的背景下,分享经济平台已成功吸引超千亿元投资。专家表示,进一步发展分享经济需要健全社会诚信体系,对发展中出现的问题要创新监管方式。

5、经济参考报:2017年以来,环保领域空气污染治理、水污染防治和土壤修复类领域的扶持政策密集出台。业内普遍认为,2017、2018年环保类PPP将处于需求加速释放、项目加速落地的时期。一位从事PPP咨询工作的律师称,由于土壤修复在整个环保行业当中起步最晚,市场前景不可估量。

海外

1、美联储梅斯特:未来1年左右预期通胀将涨至2%;本季度经济增速可能表现较弱;支持在3月加息,并且需要进一步加息;利率上调将延长扩张趋势并避免失衡;支持在今年开始改变资产负债表再投资方向;认为不会每次会议都加息,但今年加息将不止一次。

2、美联储卡什卡利:美联储应该为过去通胀下滑做出补偿;重申资产负债表不会缩减至2006年水平;缩减资产负债表不会花数十年;不担心削减资产负债表对股市的影响;全球经济发展良好,但美国经济增速并未真正提振;股市反映了美国的政治,并非美国经济。

3、美国国会众议院将在本周四针对废除与替代奥巴马医改方案的投票进行表决。本周二特朗普拜访国会,试图说服共和党保守派议员.但从此后保守派议员的回应看,特朗普的警告没有奏效,他可能无法如愿废除奥巴马医改法,进而会影响税改进程。

4、俄媒:美国总统特朗普在接受采访时表示,将把税率从35%到38%下调至15%到20%,这将是自里根时代以来规模最大的减税措施。

5、华尔街日报:欧盟首席贸易官称,由于特朗普政府寻求达成双边贸易协定,反对多边或区域贸易协定,欧盟与美国的自由贸易谈判处于深度冻结状态。

6、全球主权评级公司惠誉:英国即将退出欧盟,苏格兰也有可能从英国脱离,这对于英国的主权评级来讲非常不好,将推高剩下的英国政府的债务与GDP比率8%到10%。

7英国政府发言人:针对土耳其、黎巴嫩、约旦、埃及、突尼斯和沙特飞往英国的航班采取额外的安保措施;将不允许相关乘客携带超过长宽高16厘米*9.3厘米*1.5厘米的手机,笔记本电脑或平板电脑登机。

8、外媒:朝鲜将在4月11日举行最高人民会议。美联社报道称,美国预期朝鲜将在未来数日发射导弹。

9、据Elabe/Express民调:预期马克龙第一轮选举将以26%-24.5%击败勒庞,第二轮64%-36%。

国际股市

1美国三大股指集体大跌,道指跌1.14%,报20668.01点,创一个月以来收盘新低。纳指跌1.82%,报5793.83点,创去年9月12日以来最大单日跌幅。标普跌1.24%,报2344.02点,创去年10月11日以来最大单日跌幅。随着特朗普政策进入立法程序,其政策引起的乐观情绪也在降温。

2欧洲三大股指集体下跌,英国股市结束四连阳。英国富时100指数收跌0.69%,报7378.34点;法国CAC40指数收跌0.19%,报5002.43点;德国DAX30指数收跌0.75%,报11962.13点。

3美国银行股价收盘大幅下跌近6%,创下了一个半月以来的最低水平,成为了标普500指数当日交易中百分比跌幅最大的一只成分股。金融板块哀鸿遍野,摩根士丹利大跌4.33%,高盛跌3.77%,摩根大通跌2.93%,花旗跌2.60%。

4阿里巴巴宣布收购大麦网,并表示未来将整合大文娱资源。

5苹果发布iPhone 7及iPhone 7 plus红色特别版,内存为128G和256G,起步价为749美元;将于3月24日起在网上和门店接受预定。苹果公司称,将Ipad的配置升级,装配亮度更高的9.7英寸Retina屏幕,起步价定为329美元。

6耐克第三财季EPS为0.68美分,超过市场最乐观的预期,市场预期中值0.53美分(区间0.48-0.58美元)。第三财季营收84亿美元,预期84.7亿美元(83.2-86.1亿美元)。

商品

1WTI 4月原油期货到期交割日收跌0.88美元,跌幅1.8%,报47.34美元/桶,收于11月以来的最低水平。WTI5月原油期货新主力合约收跌0.67美元,跌幅1.4%,报48.24美元/桶。布伦特原油期货收跌0.66美元,跌幅1.28%,报50.96美元/桶。

2、COMEX 4月黄金期货收涨12.50美元,涨幅1.0%,报1246.50美元/盎司,连涨四个交易日至将近三周收盘高位。

3伦敦基本金属涨跌不一,伦铜跌至一周低点。LME期铜收跌1.8%,报5776美元/吨。LME期镍收跌0.1%,报10160美元/吨。LME期锡收涨0.3%,报20400美元/吨。LME期铝收涨0.3%,报1927美元/吨。LME期锌收跌1.2%,报2829美元/吨。LME期铅收平,报2273美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收跌0.29%、0.13%;铁矿石收跌1.51%。焦煤收涨0.15%。

5国土部:2017年继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制,确定2017年度全国第一批稀土和钨开采总量控制指标分别为52500吨和45650吨。

6、秘鲁最大铜矿Cerro Verde铜矿的罢工活动因政府命令将于周四结束,但工会称,如果未能达成协议,周五将会再次举行罢工。

7美国3月17日当周API原油库存 453万桶,预期 260.2万桶,前值-53.1万桶。美国3月17日当周API汽油库存-493.4万桶,前值-387.5万桶。美国3月17日当周API精炼油库存-83.3万桶,前值-407万桶。美国3月17日当周API库欣地区原油库存 196.8万桶, 206万桶。

债券

1、彭博:中证登拟将可质押债券的评级提高至AAA级,AA 及以下评级的债券将无法入库质押,计划4月7日起执行。新规拟进行新老划断,存续债券暂不受影响。

2、中国证券网:周二有保险机构收到保监会下发的《关于报送债券交易有关情况的通知》,以摸清保险机构债券交易风险状况。

3珠海中富公告,公司与银团牵头行交行珠海分行就延长银团贷款期限形成一致意见,但尚未签署正式的银团贷款合同修改协议;公司“12珠中富MTN1”的偿债专户已于2017年3月17日完成开立,应付本金目前仍在全力筹措当中,尚未全部落实。

外汇

1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8977,较上一交易日涨66个基点。人民币兑美元中间价调贬73个基点,报6.9071,为连续三天调贬。

2美元走软,美元兑日元跌0.86%,报111.58日元,为11月28日以来最低。因对特朗普政府多快才能实施有利于经济成长政策的担忧压低股市,燃点对日元的避险需求。

1上证综指涨0.33%报3261.61点,深成指涨0.52%报10586.62点,创业板指涨0.37%报1961.06点。两市成交4961亿元,与上日基本持平。

2香港恒生指数收盘涨0.37%,报24593.12点,创2015年8月以来新高;恒生国企指数涨0.57%,报10644.15点;恒生红筹指数涨0.57%,报4046.99点。全日大市成交较上日略降至952亿港元。

3美图公司跌逾8.6%,全天股价振幅超过15%。美图回应香港证监会及港交所调查传闻称,并未接到监管机构与调查相关的联系。

4、经济通:深圳地铁集团筹集220亿元俱乐部贷款以支持其收购万科15.31%股份。招行和建行担任牵头行,分别承贷120亿元和100亿元,贷款期限为5年。

5两融余额重拾升势。截至3月20日,A股融资融券余额为9228.19亿元,较前一交易日增加28.57亿元,创两个多月新高。 

6上周中国证券市场新增投资者55.82万人,环比增长8.64%,已连续六次环比增长。此次周开户数为去年8月以来最高。投保基金公布最新数据显示,上周证券保证金净流入463亿元。

7两只新股周三(3月22日)申购。惠达卫浴申购代码732385,发行价13.27元/股,申购上限2.8万股。洁美科技申购代码002859,发行价29.82元/股,申购上限1万股。

8、券商中国:权威人士透露,《证券法》修订草案将在下月提请全国人大常委会审议,4月份召开的是十二届全国人大常委会第二十七次会议,会议具体召开时间未最终确定,但从当前准确情况来看应在中下旬。与此同时,完善市场基础性制度建设,丰富多层次股权市场内涵,强化投资者保护等五大内容或将大概率出现在《证券法》修订草案中。

9、酒业家:五粮液集团党委书记、董事长唐桥将卸任五粮液集团董事长一职,由四川省经信委党组副书记、副主任李曙光空降宜宾接任,五粮液即将进入“李曙光时代”。短短一个多月连续发生两次人事变动,未来五粮液或发生较大变化。

10上市公司重要公告:卧龙地产拟53.3亿元收购天津卡乐进军网游业;安洁科技拟34亿元收购威博精密;胜利股份大股东拟转让7%股份;万孚生物拟定增募资8.45亿元;奥瑞金拟9.15亿元转让卡乐互动股权;*ST昆机因涉嫌财务违规遭上交所问询;日海通讯员工持股计划累计买入5%公司股份。

金融

1、21世纪经济报道:保监会已于近日印发车险市场现场检查工作的方案,原则上以2016年以来的车险业务为主,各地保监局评分结果排名累计三个月进入前三位的保险公司为必查对象。

2、一财网:广发银行四家一级分行和一家二级分行的一把手已于近期被免职,部分一把手离任稽核及常规稽核已近尾声。消息人士称,分行行长之所以被免,与分行的内控或授信业务疑现较大漏洞有关。

3广东省公安厅:近日破获地下钱庄案件20余宗,涉案金额460余亿元。严厉打击地下钱庄犯罪活动,积极推动对口岸等重点区域的联合整治。

楼市

1、路透:央行日前下发今年信贷工作意见,要求将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分,合理搭配使用最低首付比例、贷款利率优惠幅度和最长贷跨年限等住房信贷政策,严格按照相关程序及时对辖区内住房信贷政策做出适度调整。

2东莞楼市新政:新建商品住房项目首次申报房价备案,申报价格明显高于同区域同类型在售项目价格,又不能作出合理说明的,暂不办理房价备案。

3江苏句容限购:非本市户籍限购一套,缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买普通住房,首付款比例由原来的20%调整为30%。

4新华社刊文称,在楼市调控方面,既要加短鞭,更要用长策。既针对“炒”遏制投机,也要针对“住”稳定预期、保障需求。

5、北京青年报:北京银行有关负责人证实,该行已将个人住房贷款利率最大优惠幅度从9折上调到95折。还有业内人士透露,北京地区有些银行首套房贷款利率已经达到基准利率水平。

6、经济参考报:专家指出,“首付贷”等垫资买房,让缺乏资质的人贷款买房,变相突破住房信贷政策,绕过风险监测,使统计数据失真,加大房地产购房杠杆,此外,更将阻碍甚至减弱楼市调控效果。预计监管层将再度收紧资金端口,严控资金流入楼市的闸门,谨防风险叠加。

7面对楼市泡沫风险,不仅是一二线城市,就连都市圈周边的三四线城市,也都不得不收紧楼市政策。粗略统计显示,近一个月全国推出楼市新政的城市数量已达18座,其中三四线城市就占据8席,且全部位列热点都市圈之中。

产业

1公安部:将进一步加大刑事打击力度,积极会同有关部门推动食品造假行为直接入刑,完善打击食品药品犯罪司法解释,有力发挥刑法的震慑作用。

2全国有线电视网络互联互通一期项目进入实施阶段,二期项目的可行性研究报告已通过论证。根据计划,互联互通平台一、二期项目规划总投资1000亿,其中一期310亿元,二期690亿元。

3、工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋表示,工信部将加快推动软件产业技术创新,培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式,用软件服务“互联网+”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划,推动新旧动能转换。预计到2020年,我国软件产业收入将突破8万亿元。

4、经济参考报:分享经济进入政策红利期。在互联网融资趋冷的背景下,分享经济平台已成功吸引超千亿元投资。专家表示,进一步发展分享经济需要健全社会诚信体系,对发展中出现的问题要创新监管方式。

5、经济参考报:2017年以来,环保领域空气污染治理、水污染防治和土壤修复类领域的扶持政策密集出台。业内普遍认为,2017、2018年环保类PPP将处于需求加速释放、项目加速落地的时期。一位从事PPP咨询工作的律师称,由于土壤修复在整个环保行业当中起步最晚,市场前景不可估量。

海外


1、美联储梅斯特:未来1年左右预期通胀将涨至2%;本季度经济增速可能表现较弱;支持在3月加息,并且需要进一步加息;利率上调将延长扩张趋势并避免失衡;支持在今年开始改变资产负债表再投资方向;认为不会每次会议都加息,但今年加息将不止一次。

2、美联储卡什卡利:美联储应该为过去通胀下滑做出补偿;重申资产负债表不会缩减至2006年水平;缩减资产负债表不会花数十年;不担心削减资产负债表对股市的影响;全球经济发展良好,但美国经济增速并未真正提振;股市反映了美国的政治,并非美国经济。

3、美国国会众议院将在本周四针对废除与替代奥巴马医改方案的投票进行表决。本周二特朗普拜访国会,试图说服共和党保守派议员.但从此后保守派议员的回应看,特朗普的警告没有奏效,他可能无法如愿废除奥巴马医改法,进而会影响税改进程。

4、俄媒:美国总统特朗普在接受采访时表示,将把税率从35%到38%下调至15%到20%,这将是自里根时代以来规模最大的减税措施。

5、华尔街日报:欧盟首席贸易官称,由于特朗普政府寻求达成双边贸易协定,反对多边或区域贸易协定,欧盟与美国的自由贸易谈判处于深度冻结状态。

6、全球主权评级公司惠誉:英国即将退出欧盟,苏格兰也有可能从英国脱离,这对于英国的主权评级来讲非常不好,将推高剩下的英国政府的债务与GDP比率8%到10%。

7英国政府发言人:针对土耳其、黎巴嫩、约旦、埃及、突尼斯和沙特飞往英国的航班采取额外的安保措施;将不允许相关乘客携带超过长宽高16厘米*9.3厘米*1.5厘米的手机,笔记本电脑或平板电脑登机。

8、外媒:朝鲜将在4月11日举行最高人民会议。美联社报道称,美国预期朝鲜将在未来数日发射导弹。

9、据Elabe/Express民调:预期马克龙第一轮选举将以26%-24.5%击败勒庞,第二轮64%-36%。

国际股市


1美国三大股指集体大跌,道指跌1.14%,报20668.01点,创一个月以来收盘新低。纳指跌1.82%,报5793.83点,创去年9月12日以来最大单日跌幅。标普跌1.24%,报2344.02点,创去年10月11日以来最大单日跌幅。随着特朗普政策进入立法程序,其政策引起的乐观情绪也在降温。

2欧洲三大股指集体下跌,英国股市结束四连阳。英国富时100指数收跌0.69%,报7378.34点;法国CAC40指数收跌0.19%,报5002.43点;德国DAX30指数收跌0.75%,报11962.13点。

3美国银行股价收盘大幅下跌近6%,创下了一个半月以来的最低水平,成为了标普500指数当日交易中百分比跌幅最大的一只成分股。金融板块哀鸿遍野,摩根士丹利大跌4.33%,高盛跌3.77%,摩根大通跌2.93%,花旗跌2.60%。

4阿里巴巴宣布收购大麦网,并表示未来将整合大文娱资源。

5苹果发布iPhone 7及iPhone 7 plus红色特别版,内存为128G和256G,起步价为749美元;将于3月24日起在网上和门店接受预定。苹果公司称,将Ipad的配置升级,装配亮度更高的9.7英寸Retina屏幕,起步价定为329美元。

6耐克第三财季EPS为0.68美分,超过市场最乐观的预期,市场预期中值0.53美分(区间0.48-0.58美元)。第三财季营收84亿美元,预期84.7亿美元(83.2-86.1亿美元)。

商品


1WTI 4月原油期货到期交割日收跌0.88美元,跌幅1.8%,报47.34美元/桶,收于11月以来的最低水平。WTI5月原油期货新主力合约收跌0.67美元,跌幅1.4%,报48.24美元/桶。布伦特原油期货收跌0.66美元,跌幅1.28%,报50.96美元/桶。

2、COMEX 4月黄金期货收涨12.50美元,涨幅1.0%,报1246.50美元/盎司,连涨四个交易日至将近三周收盘高位。

3伦敦基本金属涨跌不一,伦铜跌至一周低点。LME期铜收跌1.8%,报5776美元/吨。LME期镍收跌0.1%,报10160美元/吨。LME期锡收涨0.3%,报20400美元/吨。LME期铝收涨0.3%,报1927美元/吨。LME期锌收跌1.2%,报2829美元/吨。LME期铅收平,报2273美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收跌0.29%、0.13%;铁矿石收跌1.51%。焦煤收涨0.15%。

5国土部:2017年继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制,确定2017年度全国第一批稀土和钨开采总量控制指标分别为52500吨和45650吨。

6、秘鲁最大铜矿Cerro Verde铜矿的罢工活动因政府命令将于周四结束,但工会称,如果未能达成协议,周五将会再次举行罢工。

7美国3月17日当周API原油库存 453万桶,预期 260.2万桶,前值-53.1万桶。美国3月17日当周API汽油库存-493.4万桶,前值-387.5万桶。美国3月17日当周API精炼油库存-83.3万桶,前值-407万桶。美国3月17日当周API库欣地区原油库存 196.8万桶, 206万桶。

债券


1、彭博:中证登拟将可质押债券的评级提高至AAA级,AA 及以下评级的债券将无法入库质押,计划4月7日起执行。新规拟进行新老划断,存续债券暂不受影响。

2、中国证券网:周二有保险机构收到保监会下发的《关于报送债券交易有关情况的通知》,以摸清保险机构债券交易风险状况。

3珠海中富公告,公司与银团牵头行交行珠海分行就延长银团贷款期限形成一致意见,但尚未签署正式的银团贷款合同修改协议;公司“12珠中富MTN1”的偿债专户已于2017年3月17日完成开立,应付本金目前仍在全力筹措当中,尚未全部落实。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8977,较上一交易日涨66个基点。人民币兑美元中间价调贬73个基点,报6.9071,为连续三天调贬。

2美元走软,美元兑日元跌0.86%,报111.58日元,为11月28日以来最低。因对特朗普政府多快才能实施有利于经济成长政策的担忧压低股市,燃点对日元的避险需求。

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