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财经早安9-30

  [2016-09-30 10:01:28] 

金融期货

股指:

周四股指冲高回落,长假前交易趋于谨慎。今明两天将公布制造业PMI,预计经济运行平稳,但短期内难以通过企业盈利回暖抬升股市估值。央行流动性稳中偏紧,节后逆回购和MLF大规模到期,引发市场担忧,同时股市存量资金持续流出且无增量资金流入的迹象,预计国庆长假前最后一个交易日股指延续弱势整理的可能性较大,沪深300指数核心运行区间3230—3260点。 

 

 

国债:

昨日,国债期货主力合约价格震荡走低,持仓量小幅减少;R007利率上行11.96bp10Y期国债收益率上行0.38bp2.73%。昨日央行公开市场小幅净回笼300亿元,本周合计净回笼3701亿,资金利率小幅走高,央行温和去杠杆抑制资产泡沫的意图未变,预计9月份经济数据将持续转好,CPI将企稳回升,加上十月份人民币将正式加入SDR,央行降准降息概率较低。预计10年期国债收益率下行空间有限,操作上建议逢高沽空。

有色

 

锌:

隔夜锌锭再次走高,锌矿供应紧张仍然支持价格。伦锌连续的上涨之后,沪锌上涨幅度明显低于伦锌。国内现货紧张不如预期的紧张,中国进口并没有预期一样来临,伦锌投机的力量迹象明显。经过连续上涨之后,调整的需要日益强烈。伦锌上方压力2380美元,沪锌上方压力18600 

 

镍:

周四沪镍反弹遇阻冲高回落,盘中缩量减仓,国庆节前市场情绪谨慎。现货市场,上海现货镍报价:82200-827001200/吨,金川镍现货较无锡主力1610合约升水300/吨。节前最后一个交易日,建议投资者观望为主。 

 

农产品

 

鸡蛋:

连鸡蛋昨日继续下跌收于3246。现货市场方面,昨日北方四省鸡蛋出场均价暂时稳定至3.08/斤,今晨北京批发价稳定在140/45斤。操作上建议买915组合持有

 

宏观

1、新华社:央行货币政策委员樊纲表示,不能只推改革,不顾经济增长;前几年大量热钱炒作导致人民币升值,目前贬值是纠正,也顺应一篮子货币的普遍贬值。

2、发改委:每年安排5亿元支持各地开展PPP项目前期工作20165亿元专项补助已经分解落实到具体项目。

3、商务部:因各种不稳定因素,中国贸易面临的下行压力在加大;中国外贸形势依然严峻,实现全年外贸回稳目标仍需付出努力。

4、外管局:外媒关于“德意志银行正与外管局讨论将出售华夏银行股份所得汇出境外”报道与事实不符;境外机构转让境内机构股份可直接在银行办理相关购付汇手续;支持真实、合规的跨境股权转让交易。

5、中国证券报:国家统计局即将发布9月经济数据。业内人士预计,未来财政政策将继续保持积极,货币政策将注重传导渠道,继续推动信贷社融合理增长。预计9CPI同比涨幅将比上月小幅回升,在1.6%左右,PPI跌幅有望继续收窄。四季度固定资产投资增速可能逐月回升。 

6、经济参考报:过剩产能行业融资环境实现实质扭转尚需时日。政府和企业较为积极、金融机构和投资者比较谨慎的“两头热中间冷”现象较为明显。

721世纪经济报道:个税改革再敲战鼓,经常性劳动所得(如工薪、劳务收入等)有望先行综合纳税,年末再由个人综合申报清缴,多退少补。

8930日晚24时,本轮成品油调价窗口即将开启。成品油调价或迎年内第九次搁浅。

9央行公开市场周四净回笼300亿元。央行当日进行800亿元14天期、100亿元28天期逆回购,利率与上次持平;当日有1200亿元逆回购到期。

10Shibor利率各期限品种多数上涨。隔夜Shibor1个基点报2.1880%,连续3日上涨;7Shibor1.1个基点报2.4870%3个月Shibor与上日持平,报2.8015%

11、中信证券:近期央行维持流动性偏紧,是对人民币贬值压力的一个有效对冲。人民币入篮叠加高房价,不排除货币政策更加偏紧的可能性。

国内股市

1、节前场外资金观望为主。上证综指收盘涨0.36%2998.48点,3000点得而复失;深证成指涨0.43%10512.25点;创业板指涨0.31%2146.18点。两市成交金额3230亿元,上日为3049亿元。沪股通净流入5.9亿元,结束连续三天净流出。

2、香港恒生指数收盘涨0.51%23739.47点,恒生国企指数涨0.77%9794.33点,恒生红筹指数涨0.4%3948.64点。港股通周四起休市12天(929-1010日),港股国庆期间(3-7日)正常交易。

3、恒生AH溢价指数显示,A股较H股的溢价幅度本月跌至不到19%,为逾20个月低点,溢价幅度不到1月份的一半。

4、港交所英文文件显示,在沪股通和深股通标的中,只有A股是合资格的标的,B股、ETF、债券等都不包括在内。但在深股通在运作一段时间和满足相关条件后,将纳入ETF作为深股通标的。

5、券商中国:根据梳理,内地854家辅导期企业中,符合证监会精准IPO扶贫的企业至少有8家,有望进入IPO绿色快速通道。

6、证券时报:9月股东减持创新高不是事实。本月共104家上市公司重要股东减持,合计减持金额212亿元,并未明显高于此前几月。

7、截至831日,沪深两市股票质押回购业务规模达10099.22亿元,首次突破万亿大关;其中,银行资金端通道有很大贡献。

8两市融资余额四连降,创近一个半月低点。截至927日,两市融资余额合计8864.72亿元,较上日减少7.55亿元。

9、经济参考报:在宏观经济增速不断下滑、企业盈利仍未见底的大背景下,大规模的并购重组仍然是企业乃至上市公司寻求转型升级和业务多元化的主要手段,2016年以来中国企业并购重组总金额高达2.1万亿元。

10、明晟指数(MSCI):在关注中国A股的发展;中国A股市场出现正面的市场发展;将继续关注政策变动的实施情况;仍然需要更多时间,来评估政策的有效性;留意到停牌A股数量出现边际减少。

11和仁科技今日进行申购,申购代码300550,发行价格12.53/股,发行市盈率为22.99倍,顶格申购上限20000股,顶格申购需配市值20万元(深市)。

12、截至929日晚,A股总计有1123家上市公司发布了今年前三季度业绩报告,其中约67%的上市公司业绩预喜,包括273家上市公司业绩预增,250家上市公司预计业绩略增,140家上市公司业绩续盈,93家上市公司业绩扭亏。 

132009年以来,新三板共有62家挂牌公司摘牌。2016年以来的摘牌数量达28家,呈快速上升之势。不过,与9100多家的挂牌公司规模相比,摘牌公司数量并不多。在摘牌公司中,近半数是因为被并购整合,而因触犯监管法规被勒令摘牌的案例较少。

14、中国证券报:据市场人士对比历年“十一”黄金周前后的市场发现,多数节前缩量弱势的情况下,节后量价回温的比例十之有九。再加上十月超低的解禁压力,配合深港通等政策细则有望出台的利好刺激,或带来价值成长的阶段性投资机会。

15李嘉诚基金会买进11.6%的中国邮政储蓄银行H股,约占邮政储蓄银行全部发行股份的2.8%

16、澎湃:恒大总资产为9999.2亿元,资产负债率为81.8%;而永续债规模破千亿,若作为权益计入,恒大净资产负债率将飙升至431.91%

17万达发布严惩行贿人员决定,涉事员工被开除,正面回应媒体报道万达员工牵涉原大连市市委常委金程受贿案一事。

18、财经:中海油上半年净亏77.4亿元,这是该公司2001年上市以来首次出现中期业绩亏损。董事长杨华称,异常严峻的生产经营压力,已让公司面临“能否活下来的问题”。

19、上市公司重要公告:精伦电子控股股东张学阳因违规减持被立案调查;精达股份拟60亿并购资产打造双主业;卧龙地产拟44亿跨界收购游戏资产930日复牌;安源煤业终止筹划资产重组事项930日复牌;抚顺特钢未进行破产重整。

金融

1财政部印发普惠金融专项资金管理办法:使用方向有四个,包括县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向补贴、创业担保贷款贴息及奖补、PPP项目以奖代补(最高奖励800万元)。 

2、保监会:1-8月原保险保费收入22958.94亿元,同比增长34.68%;银行存款22526.95亿元,占比17.68%;债券42891.07亿元,占比33.67%;股票和证券投资基金17639.89亿元,占比13.85%。 

3、财新:银监会日前公开表示,正在研究制定《信托公司专业子公司管理暂行办法》,支持信托公司以固有资金设立股权投资子公司,鼓励其开展对创业企业的综合投融资业务。知情人士称,目前暂行办法制订工作已经启动。

4、上证报:上海正研究建立沪港保险业务互联互通机制,争取法人再保险公司落地上海,推动保险外汇制度创新,探索建立上海巨灾保险制度。

5、央行上海总部官员:上海自贸区将继续推进金融综合监管试点,积极推动人民币资本项目可兑换,加快国际能源中心建设,择机推出原油期货。

621世纪经济报道:“更高规格”的私募条例有望从部际间酝酿起草,将大概率同当前证监会层面私募监管体系呼应,构成私募监管框架的基石。

楼市

1、中证报:部分地区楼市恐慌性上涨已经引起高层关注。经济参考报:应阻止流动性继续大量流入楼市;同时加快引导资金流入股权投资和多层次资本市场,把货币池子从房地产转向资本市场。

2、“鸽子笼”事件后,深圳开启楼市专项整治,直指楼市捂盘惜售、囤积截留房源、“首付贷”、“众筹购房”以及其他“加杠杆”金融行为。专项行动还包括一项为期5个月、涉及11个领域的专门针对房地产中介的整治。 

3福州出台楼市限价令,规定同一项目中下一批次涨幅不能超过上一次的10%;进一步增加住宅用地供应;提高城区土地竞买保证金至30%,缩短全额土地出让金付款期限到3个月。

4、南京住房公积金管理中心:101日起暂停受理公转商贴息贷款申请。江苏省省长石泰峰主持召开房地产工作会议强调:遏制房价过快上涨,态度一定要坚决!

5、针对近期群众反映的部分房地产开发项目捂盘惜售、哄抬房价等严重扰乱房地产市场秩序的行为,北京市住建委联合市发改委、市工商局等部门组成联合检查组,对亦庄经济技术开发区国锐金顶、丰台区公园懿府等项目进行了专项检查。

6、深圳6个人才住房和保障性住房项目28日集中开工,竣工后可提供5047套房源;“十三五”期间计划供应保障性住房和人才住房35万套。 

7北京时隔五月挂出5宗宅地,起始价总额达166.1亿,挂牌竞价起始时间均为1019日。北京国土资源管委会:将继续加大自住型商品住房以及中小套型普通商品住房用地供应。

8、德银:预计中国楼市2018年面临“严重调整”;房地产周期在2017年上半年冷却;2017第二季货币政策、楼市政策将再度放松。

产业

1、发改委:钢煤化解产能联合执法专项行动取得阶段性成果,通过集中检查和随机抽查相结合,坚决遏制违法违规建设和生产行为。

2、发改委和住建部推生活垃圾无害化处理,提出推进餐厨垃圾资源化利用与无害化处理、推行生活垃圾分类等任务,涉及总投资约1924亿元。

3中英法三方在伦敦签署欣克利角C核电项目最终投资协议。这标志着中英关系“黄金时代”的旗舰项目在经历波折后终于实质性启动,同时中国新一代核电技术有望真正出海。

4虚拟现实产业联盟正式成立,超过170家企业和机构加入,包括阿里、京东、网易、搜狐、华为、三星、诺基亚、HTCAMD等国内外企业。

5、今年以来,多个省份进一步收紧“禁酒令”,公务接待全面禁酒已成趋势。随着公务宴请市场持续萎缩,白酒上市公司加快转型,个人和商务成为产品消费主力,白酒加速向大众消费市场回归。

6、中国足协副主席张剑称,中国希望能够承办2030年世界杯,举办世界杯是所有中国球迷的一个梦想。

海外

1美国第二季度实际GDP年化环比终值增1.4%,预期增1.3%,前值增1.1%GDP平减指数终值2.3%,与预期和前值一致。路透:美国经济增长重新获得动能。

2美国924日当周首次申请失业救济人数25.4万,预期26万,前值25.2万修正为25.1917日当周续请失业救济人数206.2万,预期212.9万,前值211.3万修正为210.8万。华尔街日报:劳动力市场依旧处于稳健增长轨道上。

3美联储主席耶伦:美联储致力于在高级领导层中的多元化;美联储的资产购买比其他央行更为严格;美联储目前无需扩大资产购买能力;美联储染指股票和企业债恐怕会有代价。耶伦并未在堪萨斯联储演说中置评美国经济前景或FOMC政策。

4美联储理事鲍威尔:鉴于通胀率低于目标,美联储能继续耐心等待;经济形势良好,并在继续改善;美国面临一个疲软的全球环境,且存在若干通缩因素;如果当前趋势延续下去,循序渐进地加息将是适宜的。

5美国财长杰克·卢:奥巴马政府仍有时间完成跨太平洋伙伴协议(TPP)协定;美元被广泛用作储备货币是美国经济的显着特点。

6欧洲央行管委、德国央行行长魏德曼表示,当前宽松的货币政策适宜;“德国需要增加开支的观点”是错误的,这对其他国家的益处有限;无限量宽松货币政策的正面影响随着时间的推移而消退,副作用则与日俱增;欧洲央行现有措施完全见效需要时间。

7德媒曝出德国政府正研究援助德银,包括必要时出售德银旗下业务,极端紧急状况下政府将收购25%的德银股权。

国际股市

1美国股市集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌195.79点或1.07%,报18143.45;标普500指数收跌20.24点或0.93%,报2151.13点;纳斯达克指数收跌49.40点或0.93%,报5269.15点。

2欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收涨1.02%,报6919.42点;德国DAX 30指数收跌0.31%,报10405.54点;法国CAC40指数收涨0.26%,报4443.84点。

3、美国著名科技博客Boy Genius Report的一篇文章指出,一部苹果新iPhone 7似乎发生了爆炸。苹果公司迄今还没有做出任何回应。苹果公司股价下跌1.55%

4三星就Note7手机发生的燃损以及召回事件风波,对中国消费者致歉;同时强调,在召回问题上并未对中国市场实施双重标准。

5百事可乐:截止93日,全季每股收益1.37美元,经调整后每股收益1.4美元,超过分析师预期的1.32美元;全季收入从163.3亿美元下跌至160.3亿美元,但依然高于分析师预期的158.9亿美元;把全年每股收益预期从4.71美元上调至4.78美元,高于行业分析师目前平均预期的4.76美元。

商品

1WTI 11月原油期货上涨0.78美元或1.7%,报47.05美元/桶,创一个多月以来收盘新高。布伦特11月原油期货上涨0.55美元或1.1%,报49.24美元/桶。

2COMEX 12月黄金期货上涨2.30美元或0.2%,报1326美元/盎司,结束两连跌。COMEX12月白银期货上涨6.7美分或0.4%,报19.188美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体上涨。LME期铜收跌0.1%,报4825美元/吨。LME期铅收涨3.3%,报2062.50美元/吨,盘中刷新20155月份以来最高位。LME期锡收平,报20025美元/吨,为最近20个月以来首次涨破20000美元/吨整数位心理关口。LME期铝收涨0.4%,报1671美元/吨。LME期锌收涨1%,报2356美元/吨。LME期镍收跌2.4%,报10435美元/吨。

4国内商品期货夜盘普遍下跌,黑色系全线收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.35%0.20%0.63%;铁矿石收跌2.63%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.29%0.16%0.85%。菜粕、大豆分别收跌0.99%0.14%,豆粕收涨0.24%

5OPEC将在11月决定限产期限(产出目标设定在3250-3300万桶/日区间)。高盛:OPEC配额可能使油价每桶上升7-10美元。花旗:雷声大雨点小,不会真正减产。

债券

1财新:信达已经成功地拿到了建设银行、中国银行、招商银行的不良资产次级档的投资份额。除了参与到最新的不良ABS,信达还通过投资与资产管理这一手段,加大对企业不良资产的处置。

2工商银行发行其首单10.77亿元不良资产支持证券(ABS),并获超额认购。

外汇

1、人民币兑美元即期涨22点,报6.6690;人民币兑美元中间价下调19点,报6.6700

2、中国货币网:人民币正式加入SDR货币篮子助力人民币汇率稳定;人民币正式加入SDR货币篮子后,应继续实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度;境外投资者增持人民币债券资产有助于持续带动长期资本流入。

3、第一财经日报:部分商业银行接到了监管部门口头提醒,通过多人“分拆交易”规避个人购汇额度的做法,将迎来更大检查力度。

 

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