霹雳股侠

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霹雳股侠:“环保风暴”渐起 但最终刮向何方?

  [2017-05-11 13:08:32] 

【导火索】

查封、拆除、停产、限期整改……这些词汇近期频繁出现,令公众不再陌生,显示出一场“环保风暴”正愈刮愈猛,5月10日的一则最新消息也说明,这场“环保风暴”的强度丝毫没有减弱。

5月10日,保定鼎泰纸业、金南纸业等河北纸企已陆续从5月8日开始环保停机检修,周边纸厂将陆续步入停机行列,预计时间长达半个月。河北省环保厅此前也下发通知称,5月8日~17日开展为期10天的环境执法集中强化行动,期间相关企业一律停产整顿。

【行业现状】

5月9日起将陆续派出10个巡查组,对北京、石家庄、廊坊、保定、唐山、沧州、邯郸、邢台、滨州和聊城等10个城市开展为期一周的专项巡查,重点是各地“散乱污”企业集群清理、取缔情况,重点污染源达标排放情况。5月1日、3日和8日,环保部23个督查组合计督查了京津冀及周边地区的781家企业,发现632家企业存在问题,约占检查总数的80.92%。产量小、重污染的企业已经关停,有的大型企业生产线处于检修停产状态,环保排污成本会加大,小型企业由于资金成本薄弱,直接面临停产。

根据河北省环境保护厅发布的消息称,此次环境执法集中强化行动主要内容为:加大执法力度,严厉查处大气环境违法行为,各市环保部门以钢铁、焦化、水泥、玻璃、电力、铸造、常年运行燃煤锅炉等高架源(指几何高度大于等于100m的排气筒),排放V0Cs(挥发性有机化合物,主要来源于工厂排放的废气)重点行业,“散乱污”企业聚集区等为重点,严厉查处超标排放、治理设施不正常运行、在线监测弄虚作假等环境违法行为。

5月10日后出现超标排放的,一律立即责令停产整治,并从严处理,顶格处罚。目前环保督查采取“高压”态势,大部分纸厂或限产或关停或停机检修,只剩下个别的还开着。现在污水处理对于一些企业而言,财务压力会比较大,比如焦化水处理,用好的设施,成本价格会达到3元~4元/立方米,而厂里交给处理厂的价格有时会高到10元/立方米,一天2000立方米的水,就要支付两万元,对小造纸企业而言,压力确实较大。

【行业前景】

进入5月以来,山东、天津地区不少纸企依然在提价或准备提价,其中就包括天津玖龙、山东鲁丽纸业、天津广纸业等,提价幅度在50元/吨~100元/吨。

当前虽然是包装用纸需求淡季,但部分纸企依然有上调纸价的动力,这其中有三方面原因:第一,受废纸供应量减少及生产辅料价格不断升高影响,近期废纸价格呈一路走高趋势;第二,环保检查趋严,新一轮环保风暴来袭;第三,4月25日~5月25日一个月时间内,浙江省富阳78家造纸厂分批停产限产,涉及到的白板纸、瓦楞纸、箱板纸,限产导致供应量缩减,对原纸价格上涨也有刺激作用。目前主要还是供应端提涨价格,并非需求端,如果需求端属于供不应求状态,那么价格就会飙涨,在产品价格不断上扬的背景下,造纸业上市公司2016年业绩实现华丽转身,今年一季度更是实现高增长,多家上市公司一季度业绩超预期。

【市场机会】

可以预期的是,在行业景气延续、产品量价齐升的背景下,造纸业上市公司的业绩将保持高增长,但是值得注意的是,这个个股仅供关注,弱势行情下泥沙俱陈,需要谨慎参与!

太阳纸业(002078)在其一季报中披露,预计公司2017年1-6月净利润达77565万-88143万元,同比增长120.00%-150.00%;

山鹰纸业(600567)、华泰股份(600308)亦在一季报中预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将有较大幅度增长。

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