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私募大数据丨1月私募调研数据暗藏哪些机会?

  [2017-02-09 17:27:03] 

   1月沪指上涨1.79%,录得成交额3.05万亿,算是个开门红,深成指和中小板、创业板则均已下跌开年,不管怎么说,这个结果总比去年1月的「开门黑」——熔断要好得多。2016年是分化的一年,2017年分化预计还会延续。市场先生就是这样,一会儿高潮迭起、一会儿低迷到怀疑人生,所以投资者在心中要有一杆自己的秤,有足够的定力才不会被市场先生搞得精神错乱,玄甲月度私募调研大数据愿给你提供一些定力。

持仓投资者数量跌破5000万

 有两个最新的消息,在这里分享下。

 第一个,投资者恐惧情绪在加剧:中国结算公布,截至上周五(123-23日)期末持仓投资者数量为4993.61万,已经跌破5000万关口。此前,持仓投资者数量攀上5000万这一数据要回顾到20156月份,持续约20个月,如今罕见被跌破。

 第二个,十债收益率一度飙到3.5,这个结果当然和央妈不对称加息有关,单看债券可能没啥感觉,但如果和股票收益率对比下,结果就非常明显了。

 根据雪球大V@ETF拯救世界的研究,十债收益率低于股票收益率的时候,往往是大底,如下图所示,05年、08年、12年都是A股的低。而现在的情况是,十债收益率远远高于股票收益率,而十债收益率还在涨,那么按照资本的逐利性和均值回归等规律,股票的收益率大概率是要跌的。

 其实以玄叔的观察来看,由于国家队的干预,导致股市15年的调整没有跌透,现在中小创大部分股票的估值依然很高,股市整体分化依然会持续下去。系统性的大机会还远未到来,这个时候精研行业和个股才是正确的选择,至于宏观面,一般关注就好。

 下面我们就来看1月私募调研大数据,老样子,玄叔将从行业、个股、明星私募调研三个维度来为您呈现。

行业:电子继续蝉联榜首

 玄叔一直认为,数据是最为真实并且有力的,投资者对私募调研中呈现的数据和信息,特别是一些国内顶尖私募机构调研的个股,必须给予足够的重视,甚至对明星私募所调研的个股进行深入研究,跟上机构思路,转变散户追涨杀跌的思维,才可能成为赢家。

 首先来看行业,做投资,选好行业是非常重要的,不同行业的命相完全不同,有的就是能成为印钞机,不断提价,躺着赚钱,有的则苦熬苦业,起早贪黑,赚的只是一点点辛苦钱。私募大佬邱国鹭认为,所谓的好行业,是傻瓜来当CEO也能赚钱,有跨越周期的超额收益的行业,核心是有定价权。而好行业的判断依据是:竞争格局好、差异化竞争、进入壁垒高、发展空间大、技术变化慢。

 玄甲资管研究院数据显示,1月私募行业调研前三甲分别是电子、计算机、机械设备。值得一提的是,电子行业已经连续五个月位列私募月度调研榜首了,这个信号非常值得重视。

 从电子板块的走势来看,2016年并没有出现大的机会,但这恰恰为接下来的上涨打开了空间。电子在新兴产业中算是相对成熟的产业,行业整体盈利稳定性较高,投资者可以挖掘板块中的绩优个股进行布局。

 另外,1月私募行业调研第四位是医药生物,而该行业在去年9月仅位列私募行业调研榜第9位,被调研21次,而10月则位列第5位,被调研20次,11月它就位列榜眼了,被调研126次,简直就是火箭的速度,由此可以看出私募对医药生物行业的青睐。虽然本月位列第4,但其发展潜力不容小觑。

 老股民都知道,熊市二宝是「吃药喝酒」,去年酿酒行业已经率先启动,成为熊市中的亮眼明星,多只个股表现极为抢眼,贵州茅台这样的大象今年涨幅都达到53.15%。而熊市的另一宝医药生物呢?去年跌了13.48%。

 有预期差的地方才有赚钱的空间,酒涨得多了,药还没怎么启动,因此私募大力看好也是情有可原。

 综上所述,电子和医药生物两个行业,各位读者可多多关注,仔细研究。

个股:电子、软件占大头

 由于1月过年,所以私募调研个股数量较以往有了大幅下降,玄甲资管研究院数据显示,电子、软件行业个股占大头,碧水源(300070.SZ)、长城影视(002071.SZ)、一心堂(002727.SZ)位列私募调研个股前三甲。

 有一句话叫「牛市重势,熊市重质」。在当下,业绩就成了最为确定的因素。业绩增长是一件皆大欢喜的好事,但是这其中同样暗藏地雷,比如1月受机构关注度最高的碧水源(300070.SZ。碧水源在1月24日发布的业绩预告中预计全年增长20%~50%,虽然这样的增速已经相当不错,但是不及市场预期,果不其然,在当天的走势中,碧水源放量大跌近9%,盘中甚至一度跌停,面对突如其来的下跌,碧水源在当天盘后紧忙召开了多达200家机构参与的电话会议,重点即对公司业绩预告进行解读。

 这就是成长股的烦恼了,全年预增20%-50%已经非常不错了,但还是低于预期,结果业绩出来一度跌停。所以,在玄叔看来,预期绝对是投资最大的风险之一,尤其是高预期,搞不好就会遭遇单杀或者双杀。

 1月3日,停盘半年的长城影视(002071.SZ复牌,公司于2016年12月发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒、顾长卫、蒋雯丽等7名自然人股东持有的首映时代100%股权,以发行股份及支付现金的方式购买鲍春雷、童黎明、孙志华等12名自然人股东持有的德纳影业100%股权。首映时代100%股权暂定价格13.5亿元,德纳影业100%股权暂定价格为5.45亿元,长城影视拟募集配套资金总额不超过5.63亿元。长城影视此次并购因为有蒋雯丽等明星,赚足了眼球,但另一方面,其31倍溢价收购引来了深交所问询,还有媒体质疑此次交易涉嫌利益输送等问题。在玄叔看来,A股好公司很多,如果你对标的不放心,pass掉就可以。

 一心堂(002727.SZ1月有两个重磅事件,一个是定增募资15.2亿加码主业,一个是实控人离婚,分割57亿元持股权。值得一提的是该公司此次定增,上市公司白云山成了最大认购方,这意味着一心堂打通了上游。一心堂董事兼总裁赵飚表示,未来医药市场的竞争是供应链与供应链间的竞争,作为医药零售终端的一心堂要寻求与上游医药工业企业联盟,而联盟的最高级别形式就是资本联盟。1月私募调研前三甲中,玄叔最看好的其实就是一心堂,医药零售是个好生意,目前一心堂的股价相比以前也调整了许多,但以目前的价格来说这是不是一笔好投资就见仁见智了。

明星私募:碧水源、一心堂被交叉调研

 玄甲资管研究院数据显示,星石、重阳、淡水泉、博道、和聚等市场上的明星私募在1月都进行了调研。对于明星私募调研个股来说,玄叔的思路是看其有没有交叉调研,毕竟高手之间更容易有较深的认同,如果多家明星私募都看好,那投资赚钱的概率就会高一些。

 淡水泉和博道交叉调研了一心堂(002727.SZ),和聚、星石和重阳交叉调研了碧水源(300070.SZ

 以上就是1月私募调研大数据及分析了,我们下月再见。

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