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紫霞郎的1978

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结构性牛市,如何投资赢利

  [2017-11-20 17:18:14] 

       A股17年总体是上涨的,前几天沪指最高3450点,自5月初的3016点开始上涨了20%多,涌现出许多翻倍牛股,方大炭素后的茅台和中国平安等。特别是最近,指数不断上涨破新高,但许多个股却跌成灰,众多散户大呼:赚了指数不赚钱,这是什么牛市啊,看不懂了。我说,A股是结构性牛市,很正常,这是新时代下的新常态。我们应该在夹缝中寻找机会,走出大道获得合理份内的财富,才是正道。而不是唉声叹气,人云亦云,追涨跟风最终亏损惨重。如何做呢!首先要先看明白大方向,既政策大环境。方向永远大于努力。

     诗酒欢乐颂后,各大新闻一直在说:“中国开启了一个新时代”。到底何谓新时代!且听慢慢畅谈。新中国大致分3个阶段:1改开前,2改开后,3今年开始后的年代。改开前是怎么样子,这里少说点,只能说是一切从大破然后再立。就说改开这30年吧。很多人都知道这30年来,是“猫论”和“摸着石头过河”为主导。经济上循序渐进有效放开,“发展是硬道理”,政Z领域全面管制。自上世纪90年代后,朱引领的国企改革和分税制,至后来的房地产为主的三驾马车,经济呈现高速发展。经济上遵循“凯恩斯”,既是运动员有是裁判员,做大了蛋糕,也出现了财富分配不均,出现了“新时期,新矛盾”。产能过剩,楼市去库存,供给侧改革,经济面临转型升级,一个时代在过去,新的时代在开启。明白这些后,在继续说另外一个话题。

       都知道“猫论和摸论”,却不知道还有个“鸟笼理论”。西方的经济学家们,无论用凯恩斯经济学还是马kesi政治经济学,均在中国找不到合理准确的答案,对不上号。比如08年次贷危机,中国经济明显该趁机软着陆,实现转型升级,却出现了4万亿刺激,13年起经济低迷,按理说要大力经济刺激,却按兵不动,让经济自行的L型沉底着陆。这里面就是“鸟笼理论”的内蕴。第2代博士中,文迪是核心,但C会计则是具体规划实施者。鸟笼模式,也正是会计的蓝图,事实上30年来,一直按照这一道路发展走过来的。何谓“鸟笼模式”!大致可以这样理解:1经济是鸟,行政调控是笼子,经济过热时,行政调控,经济低迷时,就实行刺激,部分有限放开,收放自如,所以中国经济永远不会出现西方的经济危机,就是因为鸟笼理论;2什么经济方式为鸟,各种经济为辅,行政是笼子,比如这10年来,房地产为主,和国企为主的发展;3政Z方面,哪些群体为切蛋糕者,哪些是做蛋糕,要多大蛋糕,多少人吃,之前说的是500家,10多年发展,早已超过了,蛋糕就那么大, 蛋糕要重新分配,切蛋糕的人要重新规划。 僧多粥少,这就是诗酒欢乐颂说的“新时期新矛盾”。。总体说,当前面临着:放鸟,换鸟。经济上容易理解,从凯恩斯转换成狮城模式,从之前的有效放开,全面管制,转化为“让市场说了算,有效的掌控”。从运动员和裁判员,转变为做老板,坐享蛋糕红利。4年前的分歧是:飞鸟带线,还是腾笼换鸟。以前的互联网 ,和各种自贸区,可以看作是飞鸟,今年来这些方式被弱化。今年来大力倡导共享经济,发展公租房,农村土地新政,应该是腾笼换鸟了,房地产这只“鸟”是到头了,重新要构筑新的“鸟”,来领飞经济在飞升。政Z上,从之前的九long共治,常人政Z,到一家独大,强人政Z。只为浓缩净化血统,稳定上层基础,继而带动下层经济建设规模,实现经济长久发展,江山永不变色。切蛋糕的圈子有限,做蛋糕的圈子无限。

       明白这些,就等于明白了水质,接着就是要明白哪里是浅滩区,哪里是深水区了。国企为主,民营经济为辅,是大纲。如何互利互惠,实现国企增值保值,成经济支柱,共同创造新的经济红利。其实这是个矛盾的话题。犹如你左手打有手,这个做大了,哪个势必要缩小。能不能互利互惠呢。矛盾论告诉我们,答案是否定。但是现实中,却有是肯定的。凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。所以有了11.18日“ 国务院印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案 ”。国资净化浓缩成资本,以市场为导向去投资,实现增值。简单说:不做运动员了,做老板了,制定规则,一切按规则办事,共同发展。但是许多国企亏损,负资产很多,总不能用行政补贴来维持吧!怎么办!通过股权整合,负资产剥离,成为资本,通过市场投资,变成正资产。简单说:产能过剩,那就资源涨价,本该值2元的,涨到5元,这样就对冲了其他积压品带来的包袱;楼市去库存,以前按揭付款,银行承担20年风险,此后搞公租房,直接收房租,把资产变成资本,然后投资后成正资产。很多人要问,这样下去肯定很多房企倒闭,怎么办!答:政F来兜底,中小房企倒闭,整合只保留几家大型房企,以政F为主导来出租。即狮城模式。至于银行,也大概如此。这就是腾笼换鸟。 说了这么多,我们要记住:A股是政策市,政Z是决定股市的唯一因素。懂政Z,才是一流投资高手。一切股市技术都是5岁小孩唱儿歌。说到这里,大致明白了浅水和深水了。你怎么畅游自如,就看你的游泳技术了。

       股市中,最近3个月,少数的保险银行股单边上涨,茅台大涨翻倍,多数中小盘股下跌。常说:股市是经济的晴雨表。就是此。还有一句话:经济是政Z的风向标。经济是政Z的延续。未来的股市机遇在优质股。股市赢利靠:价值投资,中长线投资。这里说的优质股,不是F10公布的绩优股,也不是买平安茅台等白马股。价值投资,不是茅台400元,还去买进,虽然到了700元,但多半是有侥幸因素的。优质股的含义是:政策发展的大方向,领域内蕴含的红利,而当前股价还没爆发,处于低估中,企业在转型和孕育新的发展中。比如供给侧改革是大政策,那资源股势必享受长久红利。新能源汽车是未来社会发展大势态,那锂电池股就会长久有价值。华友钴业大涨翻数倍,赣锋锂业大涨4年翻10多倍,不是锂钴矿多么有价值,而是新能源汽车和智能手机的兴盛,带来的红利。其实是:工业升级,科技进步的价值红利。这些目前能否在大力投资呢!这里又要区分一个新投资理念了:价值投资。之前说了,价值投资不是400元购买茅台。那是机构们自演自导抱团取暖的白马牛股,散户们最多是看看就行了,如果你有幸参与了,祝你好运。任何股再好,大涨多了,就不好了。时刻不要忘了07年中石油上市时,多少媒体和分析师,鼓吹中石油40元不算贵,30元是底部。最终呢,你懂得。我永远信奉一句话:股市赚大钱的不是买白马股,而是买黑马股,大家都能看到的好东西,往往不是真正好东西,买大家都看不到的,才能赚大钱。因为股市是少数人赢利的市场嘛。如何能在价值投资中赢利,还有一个理念是:中长线投资。中长线投资,不是盲目死守。中石油你守10年,也回不到40元啊。安硕信息,在回到400元,10年也是梦。 

       股市投资,良好心态远高于一切股市技术,正确投资理念,远胜过任何聪明才智。我在微博经常这样说。实事证明,也是正确的。 如何正确理解“价值投资”和“中长线投资”呢!且听下回分解。 

     一家之言,抛砖引玉,希望更多有识之士,共同切磋商谈,共赢股市财富,参悟投资之道。

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