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iPhone8提前量产,产业链受益股迎来中线机会。

  [2017-02-10 13:39:00] 
??一、宏观新闻:

1. 证监会再部署券商专项检查,此次检查将全面覆盖证券公司的上市公司并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和新三板公司挂牌推荐业务,检查项目覆盖范围大,2015年、2016年两年券商在上市公司并购重组、公司债券、资产证券化的全部项目都需进行自查。根据安排,监管层计划通过自查和现场检查的方式,对公司债投行业务内控体系全面摸底;

2. 保险资金运用贯彻落实全国保险监管工作会议精神专题培训会议在广州举办。保监会副主席陈文辉称,保险行业投资标的应当以固定收益类产品为主、股权等非固定收益类产品为辅;股权投资应当以财务投资为主、战略投资为辅;即使进行战略投资,也应当以参股为主。要做长期资金的提供者,不做短期资金的炒作者;要做市场价值的发现者,不做市场价格的操控者;要做善意的投资者,不做敌意的收购者。

 

二、行业新闻:

1. 国务院要求加大医药产业结构调整力度,支持药品生产企业兼并重组;

2. 央行连续第五天暂停公开市场逆回购操作;

3. 监管近日正在摸底公司债集合类产品情况;

4. 监管层五大监管举措从严规范基金销售;

5. 上交所今年将推组合保证金、大宗撮合交易机制;

6. 十三部门加快推进养老服务放管服改革,促养老PPP发展;

7. RQFII A股基金获持续净申购,外资回流人民币资产;

8. 私募备案新老划断发酵:证券、股权投资不得交叉经营;

9.工信部称加强有色金属供给侧结构性改革,推进新材料发展;

10. 山西召开高规格国资改革会议,力推国资证券化;

11. 四川:2017年把混改作为国企改革重要突破口;

12. 国土部加快推进卫星遥感应用;

13. 被约谈后比特币平台出手抑制投机:发现可疑行为将冻结资产;

14. 春耕在即,化肥价格持续上涨;

15. 智利发生大火,多家纸企浆价上调;

16. 稀土市场价格涨势延续;

17. 山东地区厂家再度上调液体烧碱价格;

182016年中国农机工业增加值增速为7.7%,比上年增速低0.7个百分点;

192016年中国工程机械产品销售54.46万台,同比增长10.2%。

 

三、公司新闻:

1. 同花顺2016年度净利润12亿元,拟10派9元;

2. 汇金科技年报推10转5派3.6元;

3. 中体产业4家控股权意向受让方曝光,含刘益谦、乐视体育旗下企业;

4. 龙生股份实控人正式变更为光启刘若鹏;

5. 国泽资本拟6个月内清仓减持南华仪器股份,占比6.37%;

6. 南方水泥累计减持上峰水泥达5%,变现逾5亿;

7. 杭氧股份股价涨幅异常,无应披露未披露事项;

8. 恒大地产转让嘉凯城控股权事项系解决同业竞争步骤;

9. 恒力股份重组完成后集团和大股东化工资产已全部注入上市公司;

10. **ST黑豹重大资产重组审计、评估工作已基本完成;

11. 同力水泥收深交所关注函,要求控股股东说明减持计划筹划过程;

12. 振芯科技实控人何燕再度被调查报道引关注,深交所发函询问;

13. 董明珠谈格力2017新计划:进军汽车空调领域。

 

四、操作策略:

股指在一带一路、水泥等蓝筹板块上涨的带动下创出年内新高,且市场成交量能温和放大,其后虽出现震荡走势,但领涨板块仍处于强势。但我们也看出午后市场分时成交逐渐萎缩,场外资金仍处于犹豫当中。短期股指反弹行情仍未结束,但由于市场仍存分歧,指数震荡上行的概率较大,操作上切勿追涨,可逢低参与反弹行情,关注重点一方面以周期类国企改革为主,另一方面则是年报预增且估值较低个股。

 

五、重点关注:

据外媒报导,有迹象显示iPhone8可能提前于6月量产,这将使得今年二季度iPhone整体制造量从原先的4,500万台拉高至4,800万台,其中iPhone8备货量或拉高3倍(300%)至900万台。业内分析称,iPhone8有诸多重大设计革新,提前量产并不让人意外,因为这可让苹果有更多时间改善良率、克服产出瓶颈,使得9月供货更顺畅。

业内认为,今年是iPhone手机面世的十周年,iPhone8创新点众多,包括使用OLED 屏幕、取消Home按键、配备玻璃机身等,有望掀起新一轮换机潮。提前备货也将使产业链从今年二季度就开始备货,淡季不淡将有助于相关龙头上半年业绩超预期。

A股上市公司中,东山精密(002384)去年收购MFLX切入产业链,MFLX主营FPC 柔性电路 板业务今年有望迎来业绩爆发;超声电子(000823)已列入苹果公司的合格供应商名录,有望受益苹果PCB领域采购向大陆厂商转移。

 

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