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天富能源拟定增募资25亿元优化资本结构

  [2016-05-17 08:09:55] 

 天富能源5月16日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过3.5亿股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,募集资金总额不超过25亿元,其中公司控股股东天富集团之全资子公司天富智盛认购金额不低于10亿元。公司股票将于5月17日复牌。

  根据方案,其中天富智盛认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其余不超过九名特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。此次发行完成后,天富集团仍为公司控股股东,第八师国资委仍为公司实际控制人。

  募投资金用途方面,公司拟使用此次募集资金10.64亿元用于偿还银行贷款,7.41亿元用于偿还公司债券,6亿元用于偿还短期融资券,0.95亿元用于偿还融资租赁款。此次发行完成后,不考虑发行费用,公司资产负债率将由72.90%降至58.88%,与同行业上市公司资产负债率平均值基本相当,公司资本结构将得到优化;同时以公司有息负债加权平均利率5%测算,发行完成后公司每年可节省利息支出1.25亿元,增厚税后利润9375万元。

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