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亚中物流拟44亿元借壳大洲兴业

  [2015-12-21 07:28:47] 

大洲兴业(600603)12月29日晚发布重组预案,公司拟以全部资产及负债(作价0.4亿元)与亚中物流全体股东持有的亚中物流100%股权(作价44亿元)的等值部分进行置换,差额部分以11.95元/股非公开发行约3.65亿股支付;同时,拟以不低于11.95元/股向广汇集团等非公开发行募集配套资金不超过24亿元。此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。

  在考虑配套融资的情形下,交易完成后,公司总股本将增至7.6亿股,广汇集团及其一致行动人广汇化建合计持有公司45.47%股份,广汇集团将成为公司控股股东,孙广信将成为公司实际控制人。

  亚中物流主业为商贸物流及相关供应链业务,目前主要收入来源为物流园运营收入和贸易收入。其中,在物流园运营领域,亚中物流的主要服务为自有新疆维美居物流园的运营;在贸易领域,亚中物流主要从事钢材、水泥等综合贸易业务。截至2015年10月31日,亚中物流资产总计72.52亿元,所有者权益合计43.48亿元;其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入8.37亿元、9.72亿元和17.64亿元,扣除非经常性损益后净利润分别为2.37亿元、2.52亿元和4.12亿元。业绩承诺方广汇集团承诺:亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的净利润扣除非经常性损益后分别不低于2.50亿元、4.00亿元和5.50亿元。

  大洲兴业表示,公司拟将盈利性较弱的资产剥离出上市公司,同时置入商贸物流资产,使公司转变成为一家商贸物流企业。通过此次交易,亚中物流商贸物流业务实现借壳上市。交易完成后,公司盈利水平及可持续发展能力均将得到大幅提升。

  大洲兴业近年来一直在推进业务转型与重组,但过程并不顺利。去年7月,公司曾拟定增募资8.6亿元,用于收购在扬影视100%股权、对在扬影视增资以补充影视剧业务营运资金、偿还所欠大洲集团的借款本息和补充公司流动资金。不过,该计划今年年初宣告失败。今年1月,大洲兴业又推出相应的定增计划拟加码影视业,公司拟以7.51元/股的价格非公开发行不超过6658万股,募资不超过5亿元,用于偿还应付大洲集团的借款、补充影视文化业务所需营运资金以及补充公司日常营运资金。不过,上述定增申请未获得证监会发审委通过。

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