宁波海顺

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宁波海顺掌财先锋今日建议关注

  [2018-01-25 09:35:03] 

杰瑞股份(002353):全球原油供需边际变化及预期推升油价1)需求端:全球经济持续复苏,原油需求温和增长。IMF预测2018年全球GDP增速达3.7%,全球经济持续复苏。同时OPEC预测2018年全球需求为9845万桶/天,增幅达1.56%,原油需求保持温和增长。2)供给端:OPEC减产执行效果好,美国活跃钻机数量持续收缩。2017年底OPEC达成原油减产协议延长至2018年底,并首次将利比亚和尼日利亚这两个此前豁免国纳入协议。根据EIA统计,美国活跃钻机数量2017年11月已收缩至911台。3)库存:全球原油库存持续下降,目前库存为近3年新低。根据JODI统计,近来全球原油库存持续下降,2017年10月底较2017年初下降1.46亿桶,较2016年5月的最高点下降了2.17亿桶,目前原油库存创近3年新低。2017年前3季度,公司实现营业收入20.49亿元,同比增长10.23%;实现归母净利润4878.45万元,同比下降53.48%。公司公告预计2017年全年归母净利润达6033.71-9,653.93万元,同比下降50%-20%。截至2017年上半年,公司获取新订单20.27亿元(不含增值税),2016年同期为14.08亿元,与上年同期比增长43.96%,增长6.19亿元。新增订单的高增长保障公司2018年业绩,2017年有望成为公司业绩拐点。公司致力于成为一体化油田工程和设备提供商,坚持全球化战略,致力于提高海外市场占比,全球营销的方式发挥了积极作用。2017年上半年,公司海外营收占比已达54.84%。(内容来源:中泰证券)

一成仓位

招商证券(600999):前三季度业绩符合我们预期,看好公司全年业绩表现。 自营、利息净收入增长显著 Q3实现投资收益11.07亿元,环比增长88%,同比增长18%;前三季度累计实现投资收益24.21亿元,同比增长45%,占整体营收的比重达到25.42%,仅次于经纪业务,贡献公司17年前三季度业绩增量。Q3实现利息收入4.75亿元,同比增长69%,前三季度累计实现14.32亿元,同比增长156%。由于卖出回购金融资产利息支出的锐减,公司上半年的利息支出同比降低约26%。截至9月末,公司两融余额522亿元,市占率5.4%。 经纪及财富管理业务稳中有进,持续深化转型 17Q3市场交易量回升,公司经纪业务单季实现营收12亿元,环比增长30%,前三季度累计实现30.45亿元,YOY-16%,降幅收窄。2017年公司股基交易额市占率3.97%,通过坚定的业务转型和多元化的服务体系,综合佣金率实现稳步提升,看好公司零售经纪业务的“互联网化”战略和财富管理转型。 资管、投行业务增速放缓 公司资管业务Q3实现2.62亿元,环比下降8%,前三季度累计实现7.99亿元,同比下降1%,我们判断主要是受到监管政策及市场因素的影响;我们看好公司后续券商资管优化结构,进一步提升主动管理能力。【内容来源:天风证券】

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