宁波海顺

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宁波海顺掌财先锋今日建议关注

  [2017-11-23 09:32:05] 

总仓位3层

鹿港文化(601599):1.交易方案优于市场预期,体现为:(1)之前市场预估天意剩余45%股权会采用定向增发募集现金 发行股份的方式,现在改为全现金,不会导致股份稀释;(2)现金收购监管层通过的概率比发行股份的概率大;(3)现金收购推进速度较发行股份快。2.后续配套方案有利于呵护二级市场股价:本次出让45%的股份做价3.95亿,公告称转让方新余上善若水(吴毅持有上善若水92.32%的股份)和吴毅承诺未来在二级市场通过竞价、大宗交易等方式购买不少于5,000万鹿港文化的股票,如以今日收盘价6.34元/股的价格计,则5,000万股所需资金为3.17亿(占所持现金的80%),搭配目前公司基本面为底部,我们认为这将对二级市场股价构成强有力的支撑。【内容来源:联讯证券】

一成仓位

招商证券(600999):前三季度业绩符合我们预期,看好公司全年业绩表现。自营、利息净收入增长显著 Q3实现投资收益11.07亿元,环比增长88%,同比增长18%;前三季度累计实现投资收益24.21亿元,同比增长45%,占整体营收的比重达到25.42%,仅次于经纪业务,贡献公司17年前三季度业绩增量。Q3实现利息收入4.75亿元,同比增长69%,前三季度累计实现14.32亿元,同比增长156%。由于卖出回购金融资产利息支出的锐减,公司上半年的利息支出同比降低约26%。截至9月末,公司两融余额522亿元,市占率5.4%。 经纪及财富管理业务稳中有进,持续深化转型 17Q3市场交易量回升,公司经纪业务单季实现营收12亿元,环比增长30%,前三季度累计实现30.45亿元,YOY-16%,降幅收窄。2017年公司股基交易额市占率3.97%,通过坚定的业务转型和多元化的服务体系,综合佣金率实现稳步提升,看好公司零售经纪业务的“互联网化”战略和财富管理转型。 资管、投行业务增速放缓 公司资管业务Q3实现2.62亿元,环比下降8%,前三季度累计实现7.99亿元,同比下降1%,我们判断主要是受到监管政策及市场因素的影响;我们看好公司后续券商资管优化结构,进一步提升主动管理能力。【内容来源:天风证券】

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