宁波海顺

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宁波海顺掌财先锋今日建议关注

  [2017-11-20 10:12:59] 

两成仓位

苏宁云商(002024):公司3Q17线上线下增长及盈利改善均提速,且双11全渠道增长163%,在新零售格局下已开始借助资源优势迎来成长新机遇。近期我们跟踪了公司,要点如下:1. 双11:全渠道全产业联动带动效益提升,估计易购主站交易金额超100亿2017年双11公司定位全渠道、全产业、全客群,玩法上也进行了创新。 2. 预计4Q17和2018年将维持高增长,物流&金融齐发力我们估计公司2017年4季度全渠道销售额有望实现超过35%的增长;2018年全渠道销售额有望增长超40%,其中线下超15%(同店估计3-4%),线上50-60%,继续维持高增长。 对公司的推荐基于边际份额提升和改善加速逻辑,认为:①阿里与京东的进退:产业变革加速,龙头竞争平衡,阿里苏宁在流量、物流、联采等深度合作;京东不再以价格战为导向而追求盈利,为苏宁创造良好外部环境;②苏宁自身拐点:2H16以来线下盈利改善,线上成长提速,物流金融拼图完成,已度过互联网零售转型阶段,步入成长机遇期。【内容来源:海通证券】

仓位:三成

北京城建(600266):上半年销售大增53.3%,棚改连获新单、多模式合计拿地150万方。

公司在京内资源运作能力强,参与棚户区改造拓展土地资源成为最大亮点。2016年开始棚改获取速度加快,京内先后获得了望坛村(持股98%)、张仪村(持股91%)、怀柔新城(持股92%)、顺义临河村、延庆康庄镇棚改项目,建面分别为136、16、30、75、50万方,总投资额742亿,权益投资额728亿元;按照目前北京棚改最高可获15%回报率(范围12-15%),上述项目合计可贡献权益净利润65-82元,业绩贡献规模可观。【内容来源:华创证券】
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