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丁丹呤分析师

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金银被彪悍ADP打得“脸肿鼻青” 今晚将迎来非农“终极审判”!

  [2017-06-02 15:45:31] 
摘要:在ADP数据表现强劲和美指止跌回升的压力下,金银期货价格周四携手下滑。另外,当日美联储理事鲍威尔的言论巩固了美联储6月加息预期。今晚,本周市场关注的焦点——非农报告将闪耀登场。

· 贵金属期货市场“哀鸿遍野”普遍收跌

· 5月ADP大增25.3万人远超预期

· 美国至5月27日初请失业金人数结束此前连续四周下滑的趋势

· 美联储理事鲍威尔发表鹰派言论

· 德银认为接下来3个月内金价将持续上涨

· 万众瞩目的非农将于今晚隆重登场

在ADP数据表现强劲,美指止跌回升的压力下,周四(6月1日)贵金属期货普遍收跌。纽约商品交易所8月份黄金期货价格下滑5.30美元,收报1270.10美元/盎司,跌幅为0.4%;7月份交割的白银期货价格下滑12.5美分,收报17.281美元/盎司,跌幅为0.7%;7月份交割的铂金期货价格下滑21.30美元,收报929美元/盎司,跌幅达到2.2%。

周四金银最大的利空因素莫过于靓丽的ADP报告。美国5月ADP新增就业数据录得增加25.3万人,远超预期的新增18.5万人。穆迪首席经济学家詹迪称,新增就业快速上升,当前的就业增速为劳动力市场实现吸收经济增速的3倍,越来越多的企业面临的挑战将是劳动力短缺。ADP就业数据公司副总裁也表示,5月报告证明就业增速异常强劲,其中专业/商业服务增速为2014年以来最强。

ADP是美联储重点关注的劳动力市场状况指标之一,在该报告公布后,交易员对美联储6月加息的预期迅速升温。CME“美联储观察工具”显示,美联储6月加息概率从数据公布前的88.8%飙升至95.8%,不过目前回落至91.2%的水平。

虽然ADP报告给美联储加息打了一支“强心剂”,但随后公布的另一劳动力市场状况指标——初请失业金人数却表现不佳。美国至5月27日当周初请失业金人数录得24.8万人,高于预期的23.9万人,结束此前连续四周下滑的趋势。不过,路透评论称:

“当周初请失业金人数涨幅超预期,但此番增长无法预示着劳动力市场将出现实质性转变,主要是因为在阵亡将士纪念日期间,包括加州在内的多个州的初请失业金人数均能被提前预测。”

此外,美联储理事鲍威尔的讲话巩固了加息预期。他认为美国经济有望维持2%的增长路径,经济前景风险更加平衡,因此美联储继续逐步加息是合适的,预计今年总共加息3次。另外,他还表示,缩表规模低于2.5万亿-3万亿美元的可能性较小,预计资产负债表规模最终将为现在水平的一半。

值得注意的是,虽然目前市场普遍认为6月加息几乎是板上钉钉的事情,届时金银料将承压,但德银(Deutsche Bank)认为在接下来3个月内,金价仍有上涨空间。德银研究发现,因为投资者认为市场上出现了更高的风险或不确定性,所以黄金当前交易价格较1015美元/盎司的公允价值高出约20%。不过,尽管目前黄金出现溢价,德银仍认为短期内金价将继续上涨。

今晚,万众瞩目的非农报告将于20:30重磅来袭,把“非农超级周行情”推向高潮。英国《金融时报》前瞻称,部分经济学家正在争论近期经济数据能否支撑美联储6月加息,因此定于今晚出炉的美国5月非农报告将相当吸睛。道明证券策略师指出,日历效应(主要包括季节效应、月份效应、星期效应和假日效应)可能令美国5月平均每小时工资月率承压,预计该数据将低于0.2%。不过总体而言,五月非农报告有望展示稳定的就业增长,料能巩固市场对美联储6月加息的预期。


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