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【独家精选】机构游资飙升牛股精选(5.2)参考

  [2017-05-01 21:41:58] 

【独家精选】机构游资飙升牛股精选(5.2)参考

 

 

 

 

 

翰宇药业(300199):出口持续放量成纪减值拖累业绩

同时公司公布2017 年一季度业绩,1Q17 营业收入2.06 亿元,同比上升23.01%;归属母公司净利润0.78 亿元,同比上升33.86%2016年出口业务发展迅速,成纪减值拖累业绩。业绩承诺补偿后续将由公司大股东三兄弟以现金补齐,预计2017 年成纪药业完成承诺业绩仍有一定压力。公司2016 年毛利率基本与去年持平,销售费用投入增加,销售费率上升6.9 个百分点。1Q17 制剂业务逐步好转,出口业务增长有望延续。公司月公告新版员工持股计划,限制性股票授予条件2018~2019 年利润合计不低于13.5 亿元,2018~2020 年净利润合计不低于24.5 亿元,彰显管理层发展信心。考虑成纪药业商誉减值,我们将2017 年每股盈利预测从人民币0.62 元下调31%至人民币0.42 元。将2018 年每股盈利预测从0.69 元下调12%0.61 元。目前,公司股价对应2017/2018 P/E 39X/27X。考虑到近期创业板整体估值中枢的下移,我们维持推荐的评级,但将目标价下调14.58%至人民币20.50 元,较目前股价有24.62%上行空间。目标价对应2017/2018 P/E 48X/34X

 

 

 

哈尔斯(002615):转型高端国际品牌海外市场持续发力

2016年公司实现营业收入13.42 亿元,同比增长76.88%;实现归属股东净利润1.19 亿元,同比增长220.30%。国际市场持续发力,全年营收实现高增长。海外高端产品放量及产线优化,毛利率同比提升5.22 个百分点。转型国际高端保温杯品牌,海内外市场持续发力。公司坚定转型国际高端保温杯品牌,2016 月收购拥有百年品牌的SIGG公司,不仅获得了SIGG 品牌及其在欧洲等地的完善区域销售网络,也实现了公司品牌的纵向拓展。公司高端品牌产品不断开拓海外市场,并实现业务的高增长,看好公司高端杯和智能杯的发展前景。预计2017-2019 年净利润增速分别为55.93%32.01%26.03%EPS 分别为0.680.90 1.13 元,给予“增持”评级。

 

 

 

昊志机电(300503):下游景气度高新产品将打造新盈利增长点

2017Q1,公司实现营业收入0.72 亿元,同比增长51.09%;归母净利润0.12 亿元,同比上升88.49%1.消费电子设备需求拉动公司业绩大幅提升。2.下游景气度高,公司业绩有望持续增长。3. 紧抓高端装备制造业发展契机,打造新的盈利增长点。预计公司17-19 年归母净利润0.91 亿、1.41亿、2.16,对应EPS 0.90 元、1.39 元、2.13 元,对应PE 65X42X27X。维持推荐评级。

 

 

 

 

 

 

 

股市圣嘴  2017/4/28

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