小黎飞刀2000

金融界博客

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疫情下,最美的产业投资“风景”!

  [2020-03-24 16:03:24] 

终于熬过了2018年、2019年的毛易战年份

进入到了2020

可能谁也都想不到的是

突如其来的疫情改变了

我们这个春节的生活拜年方式

随后,我们看到了全国的戒严

每日宅在家里过年

玩手机游戏,看网络电影

每天不安地刷着微信朋友圈

为的就是找到

那一份心安和考虑节后怎么回城上班等…… 

 

始于武汉爆发的这次新型冠状病毒肺炎,在春节期间严重地影响了我们的生活,也在逐渐地加大了我们某些生活方式改变的速度!

 

如我们春节期间的网络拜年、每天刷朋友圈、玩抖音、网络棋牌游戏等,还有节后开始的在线问诊、在线教育、在线办公等,以及为了尽量避免接触而促成微信小区的团购买菜等等,这是生活方式的转变,导致我们所需求的网络服务出现了“井喷”!

 

大家都知道,如果未来的通讯市场5G出现了大规模商用,那将会极大地提升大家使用网络的体验感,如我们之前一直不敢想象或者一直都在憧憬的VRAR 还有之前著名的VR游戏 《精灵宝可梦GO》等。

 

除此之外,我们近期也看到了,因疫情在全球的快速蔓延以及前期在中国的影响使得我们在开学之际面临着无法去学校上学学习,难以去人群密集地的写字楼上班,这就催生出了在线教育和在线办公的使用频率和方式的“井喷”!

 

甚至,鉴于全球新冠肺炎的紧张局势,联合国教科文组织在3月中旬紧急呼吁全球39个国家和地区的4.21亿学生远程上课,同时推荐了一份应用程序和平台清单给家长、老师和学校使用;其中,阿里巴巴旗下的钉钉成为首选视频会议、教学直播和团队协同通讯平台。

 

在这样的大背景下(宅家、宅办公、宅家学习 5G即将在2020年获得大规模商用),2020年的云计算和云应用将会迎来行业发展的大爆发期!而这里面催生出来的机会,就一如美国19世纪中叶那时的淘金热一样,会刺激许多人去云计算行业里面去“淘金”!

 

但是,云计算和云应用里面最终能跑出多少头部公司,能跑出多少个大黑马牛股?我们目前暂且未知,因为目前还是处于云计算和云应用的大爆发前夜。

 

但是,一如美国那会的“淘金热”一样,那些去挖黄金的投资者,到底挖了多少黄金,是否暴富了,我们不知道!不过,我们能确定的一点就是,那在路上或者在金矿周围附近卖水的人,肯定是赚得“盘满钵满”了!

 

同理,我们在做投资的路上,肯定是优先选择确定性的机会来投资,或者我们做价值投资的,基本上都要把一些投资机会去精准计算清楚了,我们才会去重仓或者满仓投资!

 

这次疫情事件催生的“宅家经济”,它其实只是5G大规模商用的提前爆发!在疫情的大背景下,我们可以看到许多的医药、医疗概念股被市场炒作上天,但它们未来的业绩到底能否长期持续,我们是无法得知的!

 

所以,我们也想从这次“危机”当中,寻找出未来35年具备真正的价值成长投资的确定性机会!而在综合各方面的考量之后,我们目前认为由云计算和云应用所催生出来的机会里面,其中最大的爆发点就是服务器。

 

我们知道,所有的云计算和云应用,它其实都是基于数据中心(IDC)所达成的,而数据中心的本质就是一个又一个大大的机房!

 

按照传统的企业 IT 部署模式,企业要购买服务器,安装系统软件、中间件、应用等,而大一点的企业,则还要自建或者租用数据服务中心,这样的投入是非常巨大的!

 

但我们知道,在云计算和云服务下,一切都不需要自己购买和组建,一切存储空间都是向其他专门做云计算的企业进行租赁。就拿最基础的服务器来举例,本来买一台服务器动辄就要几万甚至几十万,但是租用服务器的话,如果不考虑其他服务,一年仅需花费几千元而已。这样的经营方式,既节约了企业的经营成本,又可在不需要的时候随时“断掉”使用,以免造成浪费,何乐而不为呢?

 

所以,云计算行业在未来的5年、10年酝酿着非常巨大的发展机会!大家知道云计算这个模式是谁最先提出来的?是谷歌。又是谁将它发扬光大的呢?是亚马逊。中国云计算领域的老大是谁?是阿里。所以,云计算的本质就是一种电商经济和共享经济,按需付费索取。

 

从目前全球的云市场来看,亚马逊、微软、谷歌三家处于三足鼎立状态,在规模和市场份额上,亚马逊毫无疑问是龙头老大。

 

亚马逊AWS业务在2019年的营收约为350亿美元,同比增长37%;微软Azure2019年的营收约为164亿美元, 同比增长39%;谷歌云业务在2019年的营收约为89亿美元,同比增长53%

 

在企业体量如此巨大的情况下,这三大巨头依然还能保持着超高的营收增速,这说明这个市场目前还处于非常早期的阶段。事实上,目前全球的IT开支,也仅有3%部署在公有云上,即使算上私有云,也不会超过5%(云计算的渗透率),那么这样你就能理解为什么亚马逊这家公司在过去10年业绩一路亏,股价却一路上涨,最终触达到了1万亿美元的市值,而其掌门人也借其市值资产成为了世界的新一代首富!

 

其实,目前中国整个云市场加起来的规模也只有亚马逊一家公司的大约1/5左右,其中阿里就占据了半壁江山,其后是腾讯、华为、百度等巨头奋起直追……

 

好了,说完这些,那我们就明白了任何一家数据中心的建立,都脱离不了服务器!既然云市场未来有如此巨大的发展空间,那这就意味着未来的服务器是不愁卖的!

 

在中国目前的服务器市场当中,浪潮信息是当之无愧的老大,全球第三,而紧随其后的上市公司则是中科曙光等!在过去几年,浪潮信息一直是全球增长最快的服务器企业。

 

2019年,全球服务器市场销售额前五分别为戴尔、HPE、浪潮、IBM、联想,市占率分别为17.8%13.8%7%5.9%5.7%,除浪潮之外,四家巨头厂商市场份额分别下滑-6.9%-8.4%-11%-10.4%,而浪潮在2019年里却逆势同比增长18.1%,成为全球唯一保持两位数增长的主流厂商!

 

对于目前的全球疫情环境下来说,在线经济或许只是带来了中、短期的市场需求,但是从长期来看,随着20205G进入商用高峰期,三大运营商将加快大数据、物联网、云计算等创新业务布局,流量催化下服务器需求也将迎来爆发性的增长!

 

同时由于受新冠肺炎的影响,目前诸多公司均开启了远程办公模式,或者目前全球所有的学校也均开启了在线学习模式。当前市场处于用户习惯养成的黄金时期,随着ERPCRM、办公套件、在线教育等产品的升级迭代,未来云化进程有望加速,推动企业级服务器的大量需求。

 

此外,随着新兴互联网企业如今日头条系的抖音、西瓜视频等在细分领域地位的日渐巩固,其用户数量有望进一步增长,进而带动服务器需求的提升。浪潮信息在互联网行业的服务器市场占有率一直连续5年保持第一,字节跳动、快手、美团等新兴互联网企业均是公司的核心用户,浪潮有望凭借客户、技术积累优势深度受益,奠定业绩高增基础。

 

并且,在今年117日披露的业绩预告里,浪潮信息2019年的净利润是8.56亿元至9.88亿元,同比大增30%-50%

 

所以,在“宅经济”的带动下,在如以互联网巨头BAT公司为代表的诸多企业不断扩容服务器的大背景下,2020年全球服务器市场必将迎来一个“井喷”性的发展机会!而相关的上市公司业绩也将会得到确定性的增长,如此投资机会,在目前市场大调整“黄金坑”的背景下,我们不得不考虑这是否是最后的上车机会了?!

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