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【月亮看盘】同样的配方 , 熟悉的味道(18-11-18)

  [2018-11-18 19:00:56] 

本周盘面小结

本周(11月12~16日)大盘一路上扬,最高升至周五(11月16日)2695点,最终收盘于2679点,升了3.09%。除上证指数外,其它各大指数本周的升跌情况依次为:上证50升1.12%,上证180升2.30%,沪深300升2.85%,深证100升4.57%,深证成指升5.41%,深证综指升6.17%,中小板指升5.02%,中小板综升5.94%,创业板指升6.08%,创业板综升7.18%。其间,中小股延续了此前的活跃态势,而权重股则依旧萎靡不振



历次稀饭行情对比

迄今为止,如将本次始自10月19日2449点的反弹行情也算进去,本次大C浪下跌一共出现过五次“稀饭行情”,即“次级行情”,而非中级行情,或称“吃饭行情”

上证指数在这五次“稀饭行情”中的升幅与持续时间分别为:

1、第一次是2月9日3062点至2月26日3335点或3月13日3333点,共计升273点,最大升幅8.92%,持续时间7或18个交易日。

2、第二次是4月18日3041点至5月21日3219点,共计升178点,最大升幅5.85%,持续时间22个交易日。

3、第三次是7月6日2691点至7月26日2915点,共计升224点,最大升幅8.32%,持续时间15个交易日。

4、第四次是9月18日2691点至9月26日2827点,共计升183点,最大升幅6.92%,持续时间6个交易日。

5、第五次即本次始自10月19日2449点的反弹行情,迄今已持续21个交易日,共计升246点,最大升幅10.04%,超越了前四次——从升幅来看,是最有希望转为“吃饭行情”的一次。

代表权重股的上证50在这五次“稀饭行情”中的升幅与持续时间分别为:

1、第一次相应于上证指数2月9日3062点至2月26日3335点或3月13日3333点,上证50从2月9日2724点升至2月26日2986点,最大升幅9.62%,持续时间7个交易日。

2、第二次相应于上证指数4月18日3041点至5月21日3219点,上证50从4月18日2623点升至2月26日2761点,最大升幅5.26%,持续时间15个交易日。

3、第三次相应于上证指数7月6日2691点至7月26日2915点,上证50提前于7月3日2331点见底,升至7月24日2579点,最大升幅10.64%,持续时间16个交易日。

4、第四次相应于上证指数9月18日2691点至9月26日2827点,上证50提前于9月12日2373点见底,升至9月28日2618点,较上证指数晚见顶两个交易日,最大升幅10.32%,持续时间12个交易日。

5、第五次相应于上证指数10月19日2449点至今,上证50从10月19日2344点升至10月22日2566点,最大升幅9.47%,持续时间2个交易日。

其实,上证50从第三次也即7月3日见底2331点开始至今,就再也没有创过新低,一直都在横盘,其间最高升至9月28日2618点,最大升幅12.31%,持续时间63个交易日。这就是说,上证50已经足足横盘了四个半月之久

代表中小股的创业板在这五次“稀饭行情”中的升幅与持续时间分别为:

1、第一次相应于上证指数2月9日3062点至2月26日3335点或3月13日3333点,创业板指提前于2月7日1571点见底,升至4月2日1918点,最大升幅22.09%,持续时间34个交易日。

2、第二次相应于上证指数4月18日3041点至5月21日3219点,创业板指拖后于从4月23日1729点见底,升至5月23日1876点,最大升幅8.50%,持续时间21个交易日。

3、第三次相应于上证指数7月6日2691点至7月26日2915点,创业板指提前于6月22日1506点见底,升至7月25日1645点,最大升幅9.23%,持续时间24个交易日。

4、第四次相应于上证指数9月18日2691点至9月26日2827点,创业板指提前于9月17日1345点升至9月26日1430点,最大升幅6.32%,持续时间7个交易日。

5、第五次相应于上证指数10月19日2449点至今,创业板指从10月19日1184点升至周五1415点,最大升幅19.51%,已逼近第一次,持续时间21个交易日。

通过历次稀饭行情的数据对比可知:在这五次稀饭行情中,最强的是第一次、第三次和第五次。其中,第一次和第五次最像,都是权重股应付了事,中小股大幅反弹;第三次则是权重股参与度高,中小股仅走过场

其实,第一次和第五次也都有权重股矫健的身影:第一次时,钢铁、电力、农业、汽车、家用电器和医药等板块尤为抢眼,医药股强势更是持续到5月底,还刷新了历史新高,而当时并不出众的酒类股则在随后几个月大放光彩,强势持续到6月中旬,还刷新了历史新高;第五次时,券商和房地产板块表现最好,特别是受惠于政策全力救护的券商股板块指数居然飙升了35%——不过,券商板块自2016年1、2月2638点之后就给权重板块彻底开除了,沦为与中小股为伍的悲惨境界,所以,券商本次强势反弹究竟该归入中小股,抑或权重股,还是个问题。第三次时,铁路基建、银行和保险等板块是权重股的佼佼者,特别是后两者,硬是将局势维持到现今。

第一次时,中小股表现最好的是用创业板来衡量的科技股;第五次时,是以ST股为代表的垃圾股。迄今为止,ST板块指数升幅高达25%。在监管突然全面松绑的背景下,压抑已久的垃圾股全面爆发,出现了像恒立实业这样18个交易日就14个涨停的牛股,最大升幅已超过500%;最臭名昭著的问题股长生生物居然也被爆炒,连拉7个涨停——当然,现今其结局如何已无需多说。


同样的配方,熟悉的味道

如此可见,最强的第一次和第五次有着同样的配方,也有熟悉的味道:都是中小股强,权重股弱,而且对中小股都掀起了铺天盖地的全民抄底热潮。第一次热潮结束后,创业板从4月2日1918点跌至10月19日1184点,半年时间即蒸发38%!这第五次最终多半也会落得同样的下场。

当然,在券商股和中小垃圾股借助政策力推的背景报复性狂炒一轮后,大盘的中期见底时间无疑又给推迟了。我曾在11月4日《地毯式大轰炸》一文说到:“至于中期见底时间会否因地毯式利好大轰炸而有所延迟,比如到1月上、中旬,就需要进一步探讨了。”从这次稀饭行情受惠于利好不断加菜的实际情况来看,反弹过后至少还要再跌两、三个月才够,所以,大盘中期见底时间看来最快也要到1月中旬,乃至2月中旬了


注:本文将发表于2018年11 月19日《投资快报》。


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